「美少女TSして調子に乗った友人をアプリでオモチャにする本」の続編が登場！！浩太とセックスしていると、気持ちがいいし何かドキドキする陽葵。ある日浩太が女の子と楽しそうに会話しながら歩いているのを見て、胸が痛む陽葵。陽葵が呼び出して浩太に問い詰めるが、落とし物を拾ってあげて仲良くなったと答える浩太。モヤモヤする陽葵は、浩太を押し倒して――。

同じ男子寮に住む友人が、ある日突然女体化してしまった。しかしながら、男のときと変わらず接してくる友人に対して、ドキドキさせられっぱなしである主人公。女になったのだから態度を改めてくれと頼み込むが、友人は急に変われるものでないと言ってくる。そんな友人に対し、なりたい自分になれるというアプリを紹介する。アプリによる催●で従順なメイドとなった友人にムラムラした主人公が、フェラチオをしろと命令して――！本分32ページ局部修正はモザイクとなっております。

主人公の大学生（宮田朔）といとこの男の子（木原俊斗）は、仲良く遊ぶ仲だった。しかしある日、主人公がTS症候群で倒れ、数日寝込んだ後に女になってしまう。そんな朔だったが変わらずに俊斗と接しようとするが、一方の俊斗は女になった朔を見ているとなぜか胸のドキドキが治まらない。ある日、朔の元を訪ねる俊斗だったが、ラフな格好をした朔の姿を見てペニスが勃起してしまう。それに気付いた朔は――。

主人公の小鳥遊碧は、友人である小泉虎太郎と遊んだ翌日の朝、気付いたら女の子になってしまっていた。虎太郎と妹の陽菜に助けを求めるものの、話の流れでセックスすることになってしまい――！？原作:伊巻てん 作画:tatapopo

街へとやって来たレイシアとフィーノの二人は、身形を整えて宿屋へ。そこでまたサキュバスとしての欲求が起こりフィーノを押し倒してしまい――。

ある日目覚めると自身が運営するVtuberと同じ姿になっていた主人公（元男）。衣装を揃えてコスプレ実写配信を行うとリスナーから驚かれ、噂を呼び一気にチャンネル登録数が増す。気を良くした主人公は、さらに過激な行為に身を投じて――。

TSFメス〇キ本第2巻！すっかりパパ活援交にハマってしまったTSメス〇キのサキの元に、ある日自分の転生前の名前を知っている男が現れる。男は自らも転生したと語り、その際に女神から調子に乗っているサキを懲らしめて欲しいと依頼されたという。サキは男の攻めに耐えることはできるのか――。

魔法少女に変身して戦う主人公（変身前は男）の前に、触手型の化け物が立ちふさがる。化け物に為す術無く犯●れ、異形の仔を孕んでしまい――！？ 原作:伊巻てん 漫画:山本fcn

性別が男から女へと変わり、あろうことか子を孕んでしまう――。二つの’変化’が引き起こす、物語の結末とは。珠玉の9作品をどうぞお楽しみください。参加者一覧（敬称略）【表紙】温野りょく【漫画】温野りょく（SS:伊巻てん）、カップちゃん、新川豊一、ドブロッキィ、ねおしの、み皮【小説】くずほし、来宮悠里、このざま（小説挿絵:ぬくいるすす）ティザーサイト（載せきれなかったサンプル等を掲載！） →GoogleでTSF孕ませ合同誌と検索してください。

気が付いたらネトゲのキャラ（ねこサキュバス♀）にTS転生していた主人公。魔物に襲われていた男の子を助けるが、身体が本能的にオスを求めてしまって――！？原作:伊巻てん 漫画:温野りょく本文20ページ

MMORPGの世界に転移してしまった、ボクと友人のユート。使っていたアバターと同じ女の子になってしまったボクだったけど、二人で支え合ってなんとか暮らしていった。そんなある日、ユートの様子がおかしいことに気付いて――。原作:伊巻てん 作画:ドブロッキィさん