幼なじみの悠希の家にいつものように遊びに来ていたツカサ。都市伝説と呼ばれる「悪魔のアプリ」を使って遊ぼうと言う。これは唱えるだけで三つの願いが叶うというものだった。ツカサと悠希は同時に願いを唱える。悠希は「童貞卒業」そしてツカサは「めいっぽいエロいことする」と言うものだった。唱えると同時にツカサの身体は大きく変化した。豊かなバスト、パンツからはみ出るほどのヒップ、そして長い髪。突然女体化したツカサに二人は戸惑うが、次第に二人の心は近づいて...。フルカラー37ページのTSF漫画をお楽しみください。

バイト終わりにいつものようにゲームを始めようとした準也。買った覚えのないゲームだったがなんとなく起動してみる。するとゲーム内のピクシーから呼びかけられ、気づくとゲーム世界に転移していた。クエストクリアのためスキルをひとつもらえるという。「エナジードレイン！」と叫んだ次の瞬間、準也はサキュバスに変身していた。クエストクリアのため、じぇんなという名前をもらい旅に出る準也とピクシー。触手と闘い淫紋にエナジーを貯めた準也はついに魔導師との闘いに挑む。扉絵を含むフルカラー32ページのTSF漫画。えちえちなクエストをお楽しみください。

「一流のホストを目指して繁華街のホストクラブで働いていた凛。しかし同僚の客を奪ったことから仲間から暴行を受けてしまう。そんな凛を助け、屋敷まで連れ帰ったのは総裁と呼ばれている極道の組長だった。訳が分からないうちにもてなしを受ける凛だったが、夜にエルナと名乗る泡嬢に逆レ●プされてしまう。射精後、体に異変を感じる凛。みるみると男性器が縮んでいき、女性器が形成される。そして、伸びていく髪。気づくと凛は少女の姿になっていた。そして総裁の指導の元、令嬢としての躾を受けることとなる。かりんという新しい名を受けて甘美な躾を受ける日々を送るうちに凛の心と身体は次第に変化していき…前作からお値段据え置き、大増量の46ページでお送りします。」

好奇心からTS治験者になったユウジ。14日間女性として過ごすだけだと聞いたユウジはさっそくパパ活をしてみようと思いつく。簡単に見つけられたはずのパパ活相手だったが…。パパ活相手の正体を知ってユウジはどうするのか？本文29ページにおまけ漫画を4ページ追加した全34ページでお送りします。