自分より年下の若くて逞しいチ●ポに夢中の女たち。男の顔を見つめながらチ●ポを咥え、熱い精液を口内に大量に注がれ喜びの表情を浮かべ、玩具で膣奥を弄ぶようにズコズコと蓋をされ堪らずに昇天。目の前でオナニーを強要され自分の指で開くと愛液が糸を引いて指先を汚し、バキュームクンニで舐め取ってもらうと荒々しくチ●ポを押し込まれ、若く逞しい突きで絶叫しながら昇天。渾身の突きで大量中出しされ咽び喜ぶ女たち。

上下の口に、そそり勃った肉棒を無理矢理捻り込まれてむせび泣き、ネチっこい玩具責めで失禁を晒し、クリを吸われ巨乳を揉みくちゃにされると、理性と快楽の狭間で次第に意に反して腰を卑猥に動かし、肉棒を喰らいイキまくる欲求不満の女たち10人。