父親が再婚した相手は何と若くて綺麗すぎるニューハーフしかもデカチン！！びっくりした僕、私たちはそんな母に淫らな妄想をしてしまうのであります。そんな私たちの気持ちを察した母は誘惑してくるのであります。近親レズ相姦？近親アナルセックス！一つ屋根の下で行われる数々の痴態。

敵組織の手に落ちたエリート捜査官カレン。卑劣な拷問の最中最大の秘密が暴かれる。ニューハーフである事を知った組織は強制的に何度も射精させる究極の快楽責めでカレンを追い詰める。更にドリルバイブでのアナル責めで追い打ちを掛け骨抜きにしてしまう…二度と立ち直れない悪夢の拷問劇の幕が上がる。

ド淫乱ニューハーフ・カノンと美優のピタピタビキニブリーフをエロ痴女・舞と千恵が焦らし責め！極小ビキニを撫で、ツマみ、いぢくり回し、ドスケベ淫語を連呼してメスチ○ポを責めまくる。休む暇のない連続寸止め地獄。一日中焦らされ射精する事しか考えられなくなった2人。騎乗位で犯され、最後は大量の男汁を噴出する！