ユキヒロ君は女体化治療中の男の子しかし治療の効果は停滞気味。彼氏のダイ君は気にしていないみたいだけど…早く女の子になってもっとダイ君を喜ばせてあげたい！そんなユキヒロくんにもついに…！？

謎の寄生虫により街には謎の体調不良者が続出！そんな折、主人公の甲田」は親友だった「赤井」のメタモルフォーゼを目撃する…

眼鏡地味男子の地味山はTSしても地味なまま…しかしそれを見ていた友人の貞夫は地味山クンの変化に戸惑いをかくせずにいたのだった。地味TS娘と童貞男子のTSエッチコメディーです。