エルフの姉妹エレミアとララノア、二人は森で暮らすエルフには珍しく森を出て冒険者稼業をやっていた。姉のエレミアは弓の名手、百発百中の腕で順調に冒険者としての名声を着々と積み上げていた。妹のララノアは姉がとても大好き、ある日唐突に森を出ると言う姉に「別れるのが寂しい」と無理を言い一緒に森を出た。弓の腕や戦闘技術はまだまだ姉には及ばないものの小柄な体躯で素早い身のこなしで姉のサポートを努めている。そんな姉妹の今日の依頼は近頃巷を騒がせている盗賊の確保。いつもの様にララノアの身のこなしで路地裏に追い詰め、エレミアの麻痺毒を塗った矢で盗賊を動けなくする事に成功する。そしてギルドに報告するために目印の狼煙を上げようとしていると盗賊の倒れている場所から突如スライムの様なモノに飛び掛かられて…原作に「シンクロ・ハッキング」「TSサキュバスライフ 〜怪しい少女にご用心〜」のなのさん、作画に「TSオナホール工場からえっちな女の子がひとり出荷される工程 アフターを添えて」「悪堕ちTSクノイチ〜武士の忠心捨つるとき〜」のつく丸さんをお迎えしての表紙込み41ページのリッチなフルカラーTSF漫画です。おまけのキャラデザ資料は6ページ。お値段、抑えめの880円。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

「俺とあいつは終生のライバルだったはずで、決してあたしの大好きなお兄ちゃんなんかじゃない！」イケメンとしてライバル関係にある小林と、主人公の心太。モテるのはいつも小林の方だが、小林は「俺には妹がひとりいればいい」と公言している。その妹像があまりに小林に都合が良すぎる性〇隷そのものでドン引きする心太だが、気づけば心太は不思議な力で姿を変えられ、小林の妹’こころ’に存在を書き換えられてしまう。そこから始まる妹調教。「あたしは絶対に、お兄ちゃんの妹〇隷なんかにはならないんだから！」※なります。原作に「TSしてパパのえっちな娘になるバイト そして娘堕ちするまでがセット」「TSオナホール工場からえっちな女の子がひとり出荷される工程 アフターを添えて」の堕ちた後大好き侍さん、作画に「ヒーローTS過去改変 〜アナタは雑魚戦闘員の娘だったよね〜 」「魂移しの魔術」の柊ぽぷらさんをお迎えしてのカラー5ページを含む表紙込み35ページのTSF漫画です。おまけに設定資料などカラー5ページ。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

「お金欲しいならパパ活やらない？」金欠で困っているユキ（♂）のところにギャルな友達のトモから沢山稼げるパパ活を勧められる。男がパパ活なんてできるわけがないと笑っていたユキだが突然身体が美少女に変わってしまう！トモが操作したアプリの力で美少女になったユキは一回だけならとトモと一緒にパパ活エッチを開始する。初心な女の身体をパパに気持ちよくされたユキは・・・原作に「冒険者ギルドの受付嬢（サキュバス）さん」「獣二神タイガーレッド」のこのざまさん、作画に「勇者パーティーエロ宗教に堕ちる」「こいつらみんな女の子なら良いのに（※なった）」のべってぃさん、のお二方によるTSF漫画です。表紙込み30ページ。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画提供でお送りします。

クラスメイトから密かにいじめに遭っていた少年・智紀（トモノリ）はある日、不思議なスマホ？を拾う。しかし、それは更なる奈落への入り口だった…中に仕込まれていた改変アプリの誤操作で、智紀は巨乳の女の子『智乃（トモノ）』として存在を改変されてしまう！女に改変された世界では、智乃はオンナとして’性的な’いじめられっ子になっていて…？原作に「陸上部の俺がオンナにされて快楽に堕ちていくお話」「ドッペルゲンガーに彼女も人生も奪われて爆乳JKにされた僕」のととやすさん、作画に「コミケで憑依！ブル●カドスケベコスプレイヤーを乗っ取りテイクアウト」の高橋しじみさんのお二方をお迎えしての35ページのTSF漫画です！「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画提供でお送りします。

将来に見込みのない男性をTSして作り替え、えっちな女の子に育て直す矯正教育施設第二弾。今日もまた、自分が立派な男になれると信じて疑わなかった少年を、可愛い女の子に変えちゃいます。自分が男として劣っている現実を受け入れられないというのなら、受け入れられるまでいっぱいおちんぽ咥えましょうね。そして本当に立派な男の子に可愛がってもらえる、可愛い女の子になりましょうね。※前作を読まなくてもお楽しみいただけます。前作で堕ちた子が今回の堕とし役になっています。原作に「TSしてパパのえっちな娘になるバイト そして娘堕ちするまでがセット」「TSオナホール工場からえっちな女の子がひとり出荷される工程 アフターを添えて」の堕ちた後大好き侍さん、作画に「少年ヒーロー戦隊、TS愛玩ペット化の罠！」「淫乱狐娘の神隠し」のあほげきのこさんをお迎えしてのカラー6ページを含む表紙込み増量41ページのTSF漫画です。おまけに設定資料などカラー5ページ。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

──────勝手に戦え！！ 襲い掛かるメス○キ退魔師のレズの手！果たして下級メスサキュバスにTSさせられた退魔師は尊厳を保つことができるのか？！できません！メス堕ちします！かつて最強の退魔師だった主人公。しかしあるとき妖魔に敗れサキュバスに堕とされてしまう。それでも自我を保ち退魔師として活動し続ける彼（彼女）だが、それを疎ましく思うメス○キ退魔師に辱められるのだった！凶悪なメス○キちんぽ、罵倒、ケツ叩き、搾乳、土下座、サキュバスの淫乱な肢体─────。元オトコで最強だったはずの退魔師くんちゃんの無様な痴態を心ゆくまでご堪能ください♪原作にTS作品多数、最近ではサークル:ざくろ裁縫店名義でTS音声作品にも手を出している着こむ人さん、作画にこれまたTS作品多数のれいとうみかんさん。本作が初タッグとなります。フルカラー表紙込み33ページ。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画提供でお送りします。

文武両道にして容姿端麗。大貴族の跡取り息子として国中に期待される青年・フリッツ。しかし彼には「女の子になって男に無茶苦茶にされたい」という人には言えない一風変わった願望があったのだ。秘めた欲望を満たすべく、今日も彼は魔法のアイテムで女の子へ姿を変えて街へ出る。身分を隠して酒場でウェイトレスとして働く彼。●っ払いたちから受けるセクハラに興奮し、自身に向けられる好色な視線を感じてゾクゾクと身体を震わせる。こんな趣味が誰かに知られたら身の破滅。だから誰にもこの秘密は明かせない。でも実は、フリッツのお付きのメイドは彼の秘めた性癖を既に知っていて……？原作に弊所からのTSF漫画リリースが10本を越えているベテランなまむぎさん、作画に「いもーと・わーく」「クラスメイト（♀）と入れ替わったボク（♂）のエッチな三角関係！？」の星埜いろさんをお迎えしてのフルカラー40ページのTSF漫画です！「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画提供でお送りします。

泰平の世。とある藩に仕える武士・新左エ門は若殿の命により、不審な噂の絶えない隣藩へ潜入することとなった。しかし彼の潜入は露見していた。囚われた新左衛門は禁制の南蛮渡来の薬により女性へと変えられ、隣藩藩主の快楽調教を受けてしまう。どのような目にあおうとも、主君への忠義は捨てないと誓う新左衛門だが……数月後、新左エ門のの帰還を待ちわびる若殿の寝室に妖艶な1人の女忍びが姿をあらわす。それこそが忠義の侍の、変わり果てた姿だった……「ヤられたら男に戻れなくなるTS娘がレ×プ魔に襲われて、処女を守ろうと必死に媚び媚びするおはなし」「娘の同級生と入れ替わった その子がヤバい娘だった」の作画つく丸さん、原作なまむぎさんによるTSF漫画の第三弾。リッチなフルカラー42ページ、おまけの設定イラスト8ページ。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

「皆様にも祝福を授けましょう」怪しい教会の調査に訪れた勇者たち一行。そこはシスターたちが乱交しまくるエロ宗教だった！不意を突かれた一行は、まず戦士と僧侶が巨乳の女性へと変えられてしまう。そしてギリギリ耐えていた勇者も、堕ちた仲間たちに追い打ちをかけられて……作画に「陸上部の俺がオンナにされて快楽に堕ちていくお話」「集団女体化ギャル、堕ちる」のべってぃさん、原作に「風紀委員長は性処理バニー！？」「射精したら終わり！〜TS雌ペット化の呪い〜」のHNZMさんのお二方によるTSF漫画です。表紙込み31ページ。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

とある〇校の文化祭。生徒たちやその家族、教師らで賑わう教室で、突然みんなの身体が入れ替わってしまった！さえない男子生徒と美少女。兄と妹。不良と委員長。文学少女と陸上部男子。ギャルと男性教師。彼女の母親と彼氏……。そして謎の声に導かれるまま、彼ら彼女らは元の自分の身体と交じり合う。入れ替わった異性の身体で快楽に溺れる人々のいく末は。原作に「人格液体化・人格お漏らし・人格異物混入・人格入れ替え」「娘の同級生と入れ替わった その娘がヤバい娘だった」のなまむぎさん、作画に「ドッペルゲンガーに彼女も人生も奪われて爆乳じぇーけーにされた僕」「俺がワタシになるための美容サロン」のゆーきぃさんをお迎えしての表紙込み36ページのTSF漫画です。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

とある〇校の文化祭。生徒たちやその家族、教師らで賑わう教室で、突然みんなの身体が入れ替わってしまった！さえない男子生徒と美少女。兄と妹。不良と委員長。文学少女と陸上部男子。ギャルと男性教師。彼女の母親と彼氏……。そして謎の声に導かれるまま、彼ら彼女らは元の自分の身体と交じり合う。入れ替わった異性の身体で快楽に溺れる人々のいく末は。原作に「人格液体化・人格お漏らし・人格異物混入・人格入れ替え」「娘の同級生と入れ替わった その娘がヤバい娘だった」のなまむぎさん、作画に「ドッペルゲンガーに彼女も人生も奪われて爆乳じぇーけーにされた僕」「俺がワタシになるための美容サロン」のゆーきぃさんをお迎えしての表紙込み36ページのTSF漫画です。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

「委員長は『セックス大好きな痴女』だもんな」いつの間にか主人公のスマホに入っていた改変アプリ。これで口うるさい風紀委員長を、ビッチなバニーガールへとTSさせた！さらに風紀委員の仕事も「クラスの生徒全員の性処理」に改変。その変貌ぶりを楽しんでいた主人公だが、なぜか委員長の方から話があって……？作画に「騎士様♂のお姫様♀しゅぎょう！」「現実同期ガチャ〜ネクラオタクの嫁キャラにさせられたオレ〜」の萌黄おじさん、原作に「射精したら終わり！〜TS雌ペット化の呪い〜」「TS改変アプリで理想のビッチギャルに！」のHNZMのお二方によるTSF漫画です。本編36ページ、うち5ページがフルカラー。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

大学生のタイチはUtuberとして人気者になり、大金を稼ぐことを夢見るが再生数は2桁程度のいわゆる底辺Utuber。引退も考えているところに突然大人気カリスマUtuberのマークスからコラボの誘いが来て舞い上がる。コラボ当日、マークスに手渡された怪しい薬を飲んだタイチは自らもドキドキしてしまうような美女に女体化してしまう。なんとコラボ内容は【女体化して1週間過ごせたら100万円ゲット】というドッキリ企画であった！！お金に目がくらんだタイチは「1週間だけだから…どうせ男に戻れるし…」この言葉を盾に徐々に女としての楽しさにハマっていく…原作に本作が初の漫画原作となるynyさん、作画に「理不尽遊戯」「TSカジノ〜債務者達の末路〜」の羅ぶいさんを迎えたTSF漫画作品です。本編モノクロ36ページ。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画提供でお送りします。

大学生のタイチはUtuberとして人気者になり、大金を稼ぐことを夢見るが再生数は2桁程度のいわゆる底辺Utuber。引退も考えているところに突然大人気カリスマUtuberのマークスからコラボの誘いが来て舞い上がる。コラボ当日、マークスに手渡された怪しい薬を飲んだタイチは自らもドキドキしてしまうような美女に女体化してしまう。なんとコラボ内容は【女体化して1週間過ごせたら100万円ゲット】というドッキリ企画であった！！お金に目がくらんだタイチは「1週間だけだから…どうせ男に戻れるし…」この言葉を盾に徐々に女としての楽しさにハマっていく…原作に本作が初の漫画原作となるynyさん、作画に「理不尽遊戯」「TSカジノ〜債務者達の末路〜」の羅ぶいさんを迎えたTSF漫画作品です。本編モノクロ36ページ。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画提供でお送りします。

信じていた仲間に裏切られた勇者は女体化されたことで力を失った。装備も金も奪われた勇者は縛られて危険な荒野に打ち捨てられる。遭遇したオークの一団によって集落へと連れ去られた勇者は選択を突きつけられる。「孕み姫」となって生き延びるか？そして始まる、淫靡なる戯式。初めてその身で味わう、女の快楽。処女喪失からの種付け中出し。そして、遂には――原作に本作が初の漫画原作となる舞鶴やちよさん、作画に「そしてヒーローは悪の器に染まり堕ちる」「人格液体化・人格お漏らし・人格異物混入・人格入れ替え 」のれいとうみかんさんを迎えたTSF漫画作品です。ちょっぴり多めのモノクロ漫画38ページ。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画提供でお送りします。

――TSオナホール工場。ここは、お客様のご要望に沿った可愛らしい少女を製作する施設。お客様のご要望に沿い、いくらでもお好みの少女を作ります。もちろん、性欲処理のためのオナホールとして。本日はその一連の流れを、特別にお見せしましょう。要望に適した男を丁寧に仕込み、望みの少女へ変貌させる――それがここ、TSオナホール工場なのです。好評の「TSしてパパのえっちな娘になるバイト そして娘堕ちするまでがセット」と同じく作画つく丸さん、原作堕ちた後大好き侍さんのコンビでお送りする、フルカラーでリッチなTSF漫画です！表紙に本体が37ページ、おまけ設定資料が5ページ。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

将来に見込みのない男性をTSして作り替え、えっちな女の子に育て直す矯正教育施設。今日もまた、自分が立派な男になれると信じて疑わなかった少年を、可愛い女の子に変えちゃいます。自分が男として劣っている現実を受け入れられないというのなら、受け入れられるまでいっぱいおちんぽ咥えましょうね。そして本当に立派な男の子に可愛がってもらえる、可愛い女の子になりましょうね。原作に「TSしてパパのえっちな娘になるバイト そして娘堕ちするまでがセット」「こいつらみんな女の子なら良いのに（※なった）」の堕ちた後大好き侍さん、作画に「少年ヒーロー戦隊、TS愛玩ペット化の罠！」「淫乱狐娘の神隠し」のあほげきのこさんをお迎えしてのカラー6ページを含む表紙込み37ページのTSF漫画です。おまけに設定資料などカラー5ページ。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

近衛騎士・ラインハルトは王国きっての高潔な勇者。そんな彼にある時、魔女の討伐が命じられる。勝利を誓い旅立ったラインハルトは数ヶ月後に還ってきた。…見るも哀れで、殿方としてはあまりにも無残な姿に成り果てて。「ふえぇぇ〜〜〜ん！！ ごめんなさい姫様ぁ〜！！ ラインハルトは魔女さまに敗北してサキュバスにされちゃいましたぁ〜〜〜！ 」魔女の呪いによって身体を人外に変えられて、知性のかけらもない口調と破廉恥な服装を押し付けられて、強すぎる異性の性欲を植え付けられてしまったラインハルト。……でもそんな彼のことを、私は、『とても可愛い』、と思ってしまったのだ。原作に「人格液体化・人格お漏らし・人格異物混入・人格入れ替え」「娘の同級生と入れ替わった その娘がヤバい娘だった」のなまむぎさん、作画に「こすちぇん！コスプレギャル♀に変えられた僕♂」「妹あいどらいず」の神楽くるみさんをお迎えしての表紙込み38ページ（うちカラーは12ページ）のTSF漫画です。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

ストイックで彼女持ちな陸上部のエース兼部長の『怜央（レオ）』。大会に向けて努力を続ける彼の日常は、嫉妬に狂った同級生『昴（スバル）』によって歪められていく…。不思議な改変アプリによって女子部員『恋音（れお）』に存在を変えられ、これまで築き上げた全てを奪われてしまう！そのまま女の快楽を教え込まれ、肉欲に溺れ堕ちていく恋音だったが…？「集団女体化 ギャル、堕ちる」の原作:ととやすさん、作画:べってぃさんコンビでお送りするTSF漫画です。カラー7ページを含む表紙込み 38ページ！「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

――これはヒーローが悪に堕ちる物語。ガーディアンレッドは魔装戦団ルードカードの女幹部メフィスに隙を突かれ、女ルード兵と身体を入れ替えられてしまう。ルード兵にとって幹部の言葉は絶対遵守。メフィスの言葉に逆らえないレッドは、メフィスだけでなくレッドと入れ替わった女ルード兵にも弄ばれ、異性の快楽をその身で味わうことになり……。「そして勇者は淫魔になって性を貪る」「聖装戦隊ブレイブハーツ 〜そして正義は悪に堕つ〜」など数々のヒット作を生み出してきた原作:志岐転機 作画:れいとうみかん のコンビでお送りするフルカラー34ページのTSF＆悪堕ち漫画です。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

また落ちた…アイドルを目指すオレは今日もオーディションに落ちてしまった。その時、美女がオレに声を掛けてきた。何もかも捨てる覚悟がある？ある！決断したオレが彼女と握手すると激痛が体に走り、オレの体がみるみると女体化しはじめて…今回は商業単行本も出してるゆったんさんがストーリーも作画も両方担当するフルカラーちょっぴり多めの40ページのTSF漫画です。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

どこにでもいる男性の因幡 大地ただ一点、多額の借金を背負っていること以外は。 ここはそんな債務者達を集めて一発逆転のチャンスを与えてくれるカジノ。債務者達は自分に与えられたチップを握りしめ散っていく、逆転を求めて。 果たして大地はチャンスを掴むことが出来るのか…「さあゲームスタートです、貴女方の奮闘を楽しみにしています…」原作に「シンクロ・ハッキング」「TSサキュバスライフ 〜怪しい少女にご用心〜」のなのさん、作画に「理不尽遊戯」の羅ぶいさんをお迎えしての表紙込み35ページのTSF漫画です。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

どこにでもいる男性の因幡 大地ただ一点、多額の借金を背負っていること以外は。 ここはそんな債務者達を集めて一発逆転のチャンスを与えてくれるカジノ。債務者達は自分に与えられたチップを握りしめ散っていく、逆転を求めて。 果たして大地はチャンスを掴むことが出来るのか…「さあゲームスタートです、貴女方の奮闘を楽しみにしています…」原作に「シンクロ・ハッキング」「TSサキュバスライフ 〜怪しい少女にご用心〜」のなのさん、作画に「理不尽遊戯」の羅ぶいさんをお迎えしての表紙込み35ページのTSF漫画です。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

どこにでもいる男性の因幡 大地ただ一点、多額の借金を背負っていること以外は。 ここはそんな債務者達を集めて一発逆転のチャンスを与えてくれるカジノ。債務者達は自分に与えられたチップを握りしめ散っていく、逆転を求めて。 果たして大地はチャンスを掴むことが出来るのか…「さあゲームスタートです、貴女方の奮闘を楽しみにしています…」原作に「シンクロ・ハッキング」「TSサキュバスライフ 〜怪しい少女にご用心〜」のなのさん、作画に「理不尽遊戯」の羅ぶいさんをお迎えしての表紙込み35ページのTSF漫画です。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

どこにでもいる男性の因幡 大地ただ一点、多額の借金を背負っていること以外は。 ここはそんな債務者達を集めて一発逆転のチャンスを与えてくれるカジノ。債務者達は自分に与えられたチップを握りしめ散っていく、逆転を求めて。 果たして大地はチャンスを掴むことが出来るのか…「さあゲームスタートです、貴女方の奮闘を楽しみにしています…」原作に「シンクロ・ハッキング」「TSサキュバスライフ 〜怪しい少女にご用心〜」のなのさん、作画に「理不尽遊戯」の羅ぶいさんをお迎えしての表紙込み35ページのTSF漫画です。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

どこにでもいる男性の因幡 大地ただ一点、多額の借金を背負っていること以外は。 ここはそんな債務者達を集めて一発逆転のチャンスを与えてくれるカジノ。債務者達は自分に与えられたチップを握りしめ散っていく、逆転を求めて。 果たして大地はチャンスを掴むことが出来るのか…「さあゲームスタートです、貴女方の奮闘を楽しみにしています…」原作に「シンクロ・ハッキング」「TSサキュバスライフ 〜怪しい少女にご用心〜」のなのさん、作画に「理不尽遊戯」の羅ぶいさんをお迎えしての表紙込み35ページのTSF漫画です。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

借金で追い詰められた夏也は、報酬欲しさから怪しいバイトに手を出すことに。そのバイトとは、1週間のあいだ依頼主の娘’みなつ’になること！！依頼主をパパと呼び、そのえっちな娘として過ごす日々。最初はお金目的だったのに、娘として可愛がられるうちにどんどんみなつは絆されていってしまい……。1週間後、彼女はもとに戻れるのか――。（※戻れません。えっちな娘に堕ちます）原作に「こいつらみんな女の子なら良いのに（※なった）」の堕ちた後大好き侍さん、作画に「娘の同級生と入れ替わった その子がヤバい娘だった」「勇者の俺はTSメス犬メイドなんかには絶対にならない！」のつく丸さんをお迎えしての表紙込み38ページのフルカラーTSF漫画です。おまけに設定資料など6ページ。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

「本当は男の癖に、おっぱいだけでイってしまうどうしようもないマゾ雑魚…♪」 姫の影武者として抜擢された男騎士は、魔術によりそのカラダを非力でか弱い少女のモノに変えられてしまう。しかしその姫が、同性を好むレズビアンのサディストだとは知らず────！ 美麗な姫による「教育」の名の元に行われる、女体への執拗な責め。ピンクに汗ばんだ白い柔肌が波打ち、ぶつかりあった肌と肌から女の甘い汗が飛び散りあう快感に、騎士は男としてのプライドを保てるのか────！？原作に「TSおもらしヒーローは、ママには勝てません！」「ヒーローTS過去改変 〜アナタは雑魚戦闘員の娘だったよね〜」の着込む人さん、作画に「現実同期ガチャ〜ネクラオタクの嫁キャラにさせられたオレ〜」の萌黄おじさん、のお二方をお迎えしての表紙込み36ページのTSF漫画です。表紙と冒頭3ページがフルカラー！「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

「俺の灰色の青春を形作る環境を、手にした現実改変能力で書き換える！」 クールで料理上手の’弟’。ちょっと臆病で面倒見なきゃいけない’男の幼馴染’。態度のデカいサッカー部の’後輩エース’。こんな青春まっぴらだ、ということで――。弟は、クールで可愛い家庭的な妹に。幼馴染は守ってあげたい可愛い系に。後輩はナマイキ女子マネに。仕上げは簡単。急にTSして混乱している3人の身体に、「お前はメスなんだ」と刻み付けることでしっかり堕としましょうね。原作にTSFエロ同人初挑戦の堕ちた後大好き侍さん、作画に「集団女体化 ギャル、堕ちる」や「おかたいアナタ♂をやわらかく♀」のべってぃさんをお迎えしての表紙込み33ページのTSF漫画です。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

男子校での生活に退屈する中島のスマホに突然現れた「ケモ娘化アプリ」 中島はアプリを使って男子生徒を狐娘、猫娘に変え、好き放題を尽くすが、隙を突かれて反撃されて自分もウサギ娘に変えられてしまい… 「これは…ウサギ！？」「残念だったな、今度はお前がメスになるんだよ！」メス墜ちすると元には戻れない！果たして中島は耐えきれるのか！？好評「猫岳の怪」に続き、今回も原作かいわれ大根さん＆作画あほげきのこさんのコンビでお送りするTSF漫画です。31ページ中のクライマックス6ページがカラー。おまけの設定資料など4ページ。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

一夜にして性別が変わってしまう奇病、TS病により女性の身体になってしまった青年穂高。しかし身体は変わっても心は変わらない。自分が男だという自意識は捨てずに日常を過ごす彼だったが、ある日自室で急に意識を失ってしまう。そして気がついた時、彼はクラスメートで腐れ縁の仲、虎秋とセックスの最中だった。 自分は男なのに。男とセックスなんてしたくないのに。なぜセックスしてしまっているのか。わけが分からず混乱する穂高。そんな彼に虎秋が見せたのは、一心にオナニーに耽る彼自身の自撮り動画。そんなことをした記憶は全く無いのに、それは間違いなく彼自身だった。まるで自分の意識がない時に、誰かが勝手に身体を使っているような？？？？？？。 混乱しながらも、既に昂りきっていた穂高の身体は、彼の心を女の絶頂へと導く。その日以降、時折意識を失ったと思うと、虎秋とエッチなことをしてしまっているという事が続く穂高。そして彼は、次第に今の自分の身体の快楽へ溺れていく。作画に「女体化洗脳されてしまった親友を助けようとしたら俺まで女体化されてしまった！」の真田さん、原作に「人格液体化・人格お漏らし・人格異物混入・人格入れ替え」「現実同期ガチャ〜ネクラオタクの嫁キャラにさせられたオレ〜」のなまむぎさんのお二方によるTSF漫画です。堂々のフルカラー51ページ。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

ナツキと一緒の学校からの帰り道でカズマは不思議な子猫を拾う。ところが、拾ってすぐにカズマは裸の猫耳娘に女体化してしまう！人の言葉を奪われ、「にゃあにゃあ」としか言えなくなってしまったカズマはナツキに連れられて体育館に逃げ込むが、そこに銀髪、猫耳の高次元存在が現れて…今回は商業単行本も出してるゆったんさんがストーリーも作画も両方担当するフルカラー31ページ。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

同級生で片想い中の詩織さんと付き合えますように！神社でそうお願いした望の前に現れたのは神様！？望は神様によって獣耳娘にされた上に、ふたなりと化した神様に犯●れてしまう。翌朝、望が詩織から明かされたのは衝撃的な真実だった！？「実は私もね、ここの神さまに生やしてもらったものがあるんだ…」獣耳娘に偏執的な愛をいだく詩織もまた、神様にお願いをしていて…近刊「報いはTS神罰！不良●●たちの末路」の原作 かいわれ大根さんが「犬になりたくないなら、女の子になるしかないよね？お兄ちゃん」で組んだ作画 卯一H改と再び組んでお送りするフルカラー32ページの漫画です。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

「射精したくないっ…、射精したくないのにっ！」 サキュバスを討つべく根城に乗り込んだ少年勇者。しかし挨拶代わりに掛けられたのは『射精するたび女の子になる呪い』だった！必死に耐えようとする勇者だったが、圧倒的な力の差とパイズリを前に絶頂してしまう。爆乳よわよわ女の子にされてしまった勇者、もといTS娘。しかも、サキュバスの責めはそれだけでは終わらず…… 作画に「射精病おにいちゃん」シリーズの蜜姫モカさん、原作に「淫乱狐娘の神隠し」「TSギャル化でセックスビーチ！」のHNZMのお二方によるTSF漫画です。本編モノクロ32ページ。 「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

カツヤ、タケル、ツヨシの三人組は、女性と偽って大学生を呼び出して、カツアゲ！<>さらに通り掛かりの中年男性からも、カツアゲ！<><>ところが神社の境内で悪行を重ねる三人の前に神様が現れる。<>「悪い子にはお仕置きしなくちゃね」 <>神罰によりカツヤに耳と尻尾が生え、ケモ耳娘に変えられてしまう！<>許しを乞う三人だが、果たして彼らに待ち受ける運命は！？<>（ヒント:三人とも女体化する）<><>高評価「勇者の俺はTSメス犬メイドなんかには絶対にならない！」でお馴染みの原作:かいわれ大根さんと作画:つく丸さんによるコンビの第二作。<>全編贅沢なフルカラーの36ページ＋おまけ設定イラスト6ページ。<><>「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画提供でお送りします。

魔女から姫を助けようとして、自身も囚われの身となってしまった勇者。<>なす術もない2人に対し、異世界から来た魔女の圧倒的な狂気が牙をむく……。<> <>「これは人格を液体化する薬だよ」<>「この世界の人間は全てワシの玩具だ」<>「だから、お前たちにはせいぜい楽しませてもらうぞ？ 」<> <>人格液にされた勇者は魔女の手により姫の身体へと宿らされる。だが1つの身体に2つの魂は収められない。元の姫の人格は、体外へと押し出されるしかない。<> <>そして勇者は、守るべき姫さまの身体で、守るべき姫さまの人格を、自らお漏らししてしまう。それは何があっても彼女を守ると誓った彼にとって、死ぬよりつらい恥辱と罪悪だった。<> <>しかし魔女の戯れは、それで終わらない。<>勇者から排出された姫の人格液へ、魔女はオークから抽出した人格液を混ぜ込む。そして姫の人格液は空っぽの勇者の身体へと。<> <>オークの人格液を異物混入（コンタミ）され、さらに勇者の身体を得たことにより雄の欲望へと堕ちていく姫。<>そして彼女の願いにより、姫になった勇者にはサキュバスの人格液が……。<>原作に「娘の同級生と入れ替わった その子がヤバい娘だった」「現実同期ガチャ〜ネクラオタクの嫁キャラにさせられたオレ〜」「アラサー豊満シスターさんが熟れた体を年下冒険者くんに押し付けるはなし」のなまむぎさん、作画に「俺様勇者はサキュバスに負けて女奴●に堕とされてしまった！」「 催●調教エロゲのヒロインに転生してしまった俺は攻略されずに逃げきりたい！ 」のれいとうみかんさん、をお迎えしてのリッチなフルカラー漫画。表紙込み、たっぷり39ページ。<><>「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

憧れの先輩の正体は妖狐！？ 先輩の篠田陽子に狐耳と尻尾が生えているのを目撃した男子学生・津川慧は口封じとして陽子に眷属化されて狐耳の少女になってしまう。妖狐の力で元の姿に化けての生活が始まった慧だが、親友の酒巻遥翔に気付かれてしまい…！？原作に「勇者の俺はTSメス犬メイドなんかには絶対にならない！」「猫岳の怪」のかいわれ大根さん、作画に「ドッペルゲンガーに彼女も人生も奪われて爆乳じぇーけーにされた僕」「俺がワタシになるための美容サロン」のゆーきぃさんでお送りする、リッチなフルカラー37ページ！「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

ヒーローに敗北続きの女幹部が開発した「現実改変アプリ」により、『お姉ちゃんが大好きなどんくさい可愛い妹』へと改変させられてしまったヒーロー！女の子のふわふわな身体に戸惑いながらも必死に自我を保ち、反撃に出ようとする。しかし既に改竄された意識では、必殺技も『お姉ちゃんに甘える仕草』へと変じてしまい…。 果たして『女幹部の妹』に変えられたヒーローに勝機はあるのか！？「最強の正義のヒーローは鏡の中では最弱の怪人」「ヒーロー♂⇔変態ザコ戦闘員♀」などヒーローものが得意な着こむ人さんが原作を、「クラスメイトと入れかわったぼくのエッチな三角関係！？」の星埜いろさんが作画を担当したフルカラーのTSF漫画です！表紙と本体で31ページ、おまけの設定ラフが1ページ。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

「初めてなのに…気持ちよすぎるっ！」 ビーチにやって来た青年たち。一人が肌を焼こうと試供品のサンオイルを塗ったところ……褐色肌の爆乳ギャルになってしまった！そのまま犯●れてしまうが、女の子の快感に抗えないTSギャル。さらにオイルにまみれたもう一人もTSし、頭の中までどんどん淫乱でビッチなギャルに染まってゆき…… 作画に「TSサキュバスライフ ～怪しい少女にご用心～」「勇者の俺はTSメス犬メイドなんかには絶対にならない！」のつく丸さん、原作に「淫乱狐娘の神隠し」「呪いのTS装備 ～冒険者はビキニで雌に堕ちる～」のHNZMさんのお二方によるTSF漫画です。全編フルカラーで表紙込み37ページ、おまけ設定イラスト6種8ページ。 「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

妹の菜摘によってかけられたのは、自分を男だと思い続けると犬化が進んでしまう呪い！？ 犬化を食い止めるには自分は女だと自己暗示をかけて女体化するしかない。菜摘からそう告げられた匠海は渋々「俺は女だ」と自己暗示をかけ、その結果身体も徐々に女体化していく。匠海が段々女らしくなっていくことに友人の貴樹は気付いているようだが、果たして隠しきれるのか！？原作に「勇者の俺はTSメス犬メイドなんかには絶対にならない！」「猫岳の怪」のかいわれ大根さん、作画に本作がTSF電子同人デビューの卯一H改さんでお送りする34ページフルカラーの漫画です。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

3人の青年が迷い込んだ謎の旅館「猫岳荘」。その正体は迷い込んだ人間を猫に変えてしまう化け猫たちの宿だった！料理を食べると猫になり、風呂に入ると性別も変わってメス猫になってしまう。果たして3人は猫にならずに逃げることができるのか！？ 昔話「猫岳の怪」をモチーフにした猫化＆TSF；漫画です。原作に「勇者の俺はTSメス犬メイドなんかには絶対にならない！」のかいわれ大根さん、作画に「退魔の簒奪者 ～退魔師が身体も記憶もサキュバスに奪われるお話～」「淫乱狐娘の神隠し」のあほげきのこさんでお送りする、ストーリーと変身重視のカラー4ページを含む本編35ページ＋おまけ4ページ。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

陽キャの緋高は、クラスメイトの陰キャオタク・奥山がプレイしていたソシャゲを馬鹿にし、奥山が育成してたキャラを勝手に削除した。しかし緋高は奥山に復讐される。『現実同期ガチャ』によりゲームキャラと存在を同期させられた緋高は、現実でも巨乳女騎士・フィルミリアの姿へと変身させられてしまう。奥山がゲーム内のフィルミリアを触るたびにその感覚を共有させられ、フィルミリアとしてのセリフも喋らされる緋高。「ひゃんっ！？ も、もう！ おさわりはダメですよ、マスターっ！」屈辱に震える緋高だったが、実はゲーム内のキャラには『好感度』のパラメーターも存在していた。ゲーム内でのフィルミリアの『好感度』が高まるにつれ、次第に緋高も奥山のことが…。作画に当ジャンル初挑戦、COMIC GEE連載中の萌黄おじさんさん、原作に「ヤられたら男に戻れなくなるTS娘がレ×プ魔に襲われて、処女を守ろうと必死に媚び媚びするおはなし」「娘の同級生と入れ替わった その娘がヤバい娘だった」のなまむぎさん、のコンビでお送りするTSF漫画です。本編モノクロ28ページにカラー9ページで充実の37ページ、おまけの設定イラスト3ページ。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

一人暮らし。夜中に小腹が空いたのでコンビニに出かけた俺は、帰り道に家出少女を拾ってしまう。よこしまな気持ちはほとんど無く、寝るところだけ提供するつもりだったのだが、少女=メリーの方が妙に積極的で、もの凄く性技も巧みで。なんと、メリーの正体はサキュバスだった！サキュバスに絞り切られた男は死んでしまうという。死にたくない！俺は死ななかった。メリーの特別の温情でサキュバスの眷属リリィになってしまった俺はサキュバスの本能に従って…「シンクロ・ハッキング」「モン娘TSダンジョン」のなのさんが原作を、「娘の同級生と入れ替わった その子がヤバい娘だった」「勇者の俺はTSメス犬メイドなんかには絶対にならない！」のつく丸さんが作画を担当した、リッチな38ページのフルカラー漫画です！おまけの設定原案5ページも同梱。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画提供でお送りします。

学園一の美少女 美桜（みお）と付き合い始めた奥手な男子 蒼（あおい）。ゆっくりと二人の仲は深まっていく・・・はずだった。一線を越えられない焦りから、蒼は学園に伝わる『ドッペルさん』の噂話にすがってしまう。「僕と彼女がセックスできるようにしてほしい！」しかし蒼の願いは無惨にも踏み躙られる。「いいさ 願いは叶えよう。ただし…君の望む形でかは知らないがね？」突如現れたドッペルさんに男としての姿も、美桜の彼氏としての立場も奪われ、蒼は爆乳女子『葵』に改変されてしまう！大好きだった美桜を奪われ犯●れる中、葵自身も女としての快感に溺れていく。 元の自分と同じ顔をした怪異に彼女を奪われた挙句、身も心も女の子に堕とされるお話です！ 原作に「集団女体化 ギャル、堕ちる」「サイコパス幼馴染と巨乳女教師にされたオレ ～過去改変でヤりたい放題～」のととやすさん、作画に「俺がワタシになるための美容サロン」のゆーきぃさんをお迎えしてのカラー4ページを含む表紙込み 35ページのTSF漫画です！「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。※ドッペルさん:学園に伝わる七不思議の一つ。日付けが変わる頃、旧校舎の踊り場の鏡から現れ、恋に悩む生徒を助けてくれる・・・とされている。しかし、その実態は学園に潜む怪異であり、実在する人物に成り代わることで現界する。噂話を流布することで人を誘き寄せ、その願いを曲解して無理矢理に容姿と立場を奪い取り、快楽と欲望のまま生きる超常の存在。学園近郊という狭い範囲内ではあるが存在改変・洗脳・記憶認識の改竄など、多様な異能を自在に行使できる。信仰が薄くなればその力は弱まるのだが・・・人間に恋という感情がある限り、その力は衰えることはないだろう。

年を経るごとにますます熟れて豊満に、そして敏感になっていく身体。欲求に負け、無為に自分を慰め続ける日々。そしてそんな自らに対する嫌悪感…。 でもある時、私は見つけた。この忌まわしい身体を捨てて、新しい人生を手に入れる方法を。そして私は新たな人生を踏み出す。……1人の若くて純朴な冒険者の人生を、代償に。 「その身体で過ごすあなたは……これからの人生、大変ですね 」「その大きなおっぱい、歩くたびにゆさゆさと揺れてとても邪魔ですし、人目も集めますし」「大きすぎるお尻のせいで身体のバランスだって取りにくいです」「でもこれからあと1年もその身体で過ごせば、嫌でも慣れていくでしょうから、どうか心配しないで」「ああ、それに10歳以上も年上の身体に移されたせいで、若さも失ってしまいましたね」「ただでさえ大きな胸のせいで肩も凝りやすいのに、最近は腰も少し痛くなってきているんですよ、その身体」「あなたはもう若々しさに溢れた男の子ではないのですから、どうぞ健康には気を付けてお過ごしくださいね」「でもそんなことより何よりもつらいのは、やっぱり性欲でしょう」「これからは毎日がんばって、自分で自分の身体を慰めてください」「どんなに慰めても……底なしに淫乱なその身体では、満足感が得られる時なんてないでしょうけど……」「私は、あなたから貰ったこの身体で、幸せな人生をつかみます」「それがあなたの人生を奪ってしまった私にできる、唯一の贖罪だと思いますから」「ごめんなさい…そして……ありがとう」 「…………い…………いやだぁぁぁぁぁっっ！ かえしてっ！ かえしてくださいっ、ボクのカラダあああぁぁぁぁぁっ！！！！ 」 原作に「ヤられたら男に戻れなくなるTS娘がレ×プ魔に襲われて、処女を守ろうと必死に媚び媚びするおはなし」「娘の同級生と入れ替わった その娘がヤバい娘だった」のなまむぎさん、作画に「女体化して極上のカノジョになる」「ボクは女体化お姉さん」の羅ぶいさんをお迎えしての表仕込みたっぷり43ページの完全女性上位型のTSF漫画です！「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

『これでアナタは下級悪魔のサキュバス…私は人間の退魔師ってワケw』 サキュバスの狡猾な罠により囚われてしまった若き退魔師。折れない彼だったが、呪術によりなんとその退魔師のカラダを奪われ、自らは下級悪魔サキュバスのカラダに閉じ込められてしまう！自分のカラダに責められても、なお抗う意思を見せる退魔師だったが、サキュバスのカラダは与えられる性の快感に抗えず…ついに元のカラダとの性交で果ててしまう。 肉体も記憶も奪われてしまった窮地。そこに突如現れた仲間の退魔師たちに彼は助けを求めようとするが────。「少年ヒーロー戦隊、TS愛玩ペット化の罠！」に続き、原作 着込む人 作画 あほげきのこコンビでお送りするTSF漫画です。表紙込み本体部分が34ページ。うち表紙＋2ページがカラー。おまけにキャラ設定など4ページ。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

――これは魔王の力で淫魔にされた勇者が親友の兵士を襲う物語。 勇者ウォルスは魔王メルゼを倒す為に魔王城へと赴いたが、返り討ちにあって淫魔の姿に変えられてしまう。 それでも抗おうとするウォルスだったが、メルゼの言葉に逆らえず強●的に自慰をさせられ、更には勇者ウォルスの姿に変身したメルゼに抱かれる中で快楽に飲み込まれていった。そして魔王の配下になったウォルスは人族の拠点を襲い、そこで親友の兵士ソルドガと対峙する。ウォルスはソルドガの想い人である聖女ティアナに変身してソルドガを誘惑し……。「聖装戦隊ブレイブハーツ ～そして正義は悪に堕つ～」などでおなじみの原作 志岐転機、作画 れいとうみかんのコンビでお送りする表紙込み40ページのフルカラー漫画です。おまけの設定資料3ページを同梱。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

変態ストーカー戦闘員の身体になったヒーローは、変態メス本能に屈服していく...！ 悪の組織ワールイが繰り出した怪人イレカワーリにより、街中の人々の身体が入れ替えられ、街は大混乱に陥ってしまう！我らがヒーロー、セイバーフォースの二人はそれを止めるために出撃するが、なんとレッドが下級戦闘員（♀）と身体を入れ替えられてしまう！しかもその戦闘員は、レッドの変態ストーカーで...。元の身体に対し欲情屈服してしまう変態メス本能に抗い、セイバーフォースはカラダを取り戻せるのか！？「最強の正義のヒーローは鏡の中では最弱の怪人」「TSおもらしヒーローは、ママには勝てません！」でおなじみ、原作:着込む人＆作画:孝至ペアでお送りするTSヒーローもの第三弾！表紙＋モノクロ35ページにおまけの設定資料カラー5枚にモノクロ1枚。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画提供でお送りします。

冒険者君がサキュバスにされて堕ちるまで？冒険者のアードは受付嬢のアンナからとある屋敷の調査を頼まれて、調査を進めているうちに不意に襲われ捕まってしまう。 捕まった先でサキュバスと相対するが、その正体はなんと受付嬢のアンナだった！ 正体を見破ったことでアンナからエサではなく妹サキュバスとして調教されるアード。果たして彼女の運命は・・・・・・原作に「光聖装甲アキラ」「獣二神タイガーレッド」のこのざまさん、作画に「魂移しの魔術」「ヒーローTS過去改変～アナタは雑魚戦闘員の子供♀だったよね？～」の柊ぽぷらさん、のお二方によるTSF漫画です。全編贅沢なフルカラーの34ページ＋おまけキャラ紹介7ページ。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画提供でお送りします。

退魔師の俺ともあろうものが、むざむざと親友の明を鬼に攫われてしまった！なんとしてでも取り返さなければ…俺は鬼の住処を突き止めるべく必死の探索を続ける。一方、その頃明は鬼の住処に囚われていた。鬼が秘術を使うと明は女体化し、首輪を付けられると鬼の言いなりになってしまって…原作に「俺が女怪盗メル！？ 」のつくもさん、作画に本作が電子同人デビュー作となる真田さん、ののお二方によるTSF漫画です。全編贅沢なフルカラーの32ページ＋おまけキャラ紹介1ページ。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画提供でお送りします。