世界と親友を守るため、過酷な運命へと立ち向かう魔法少女の物語第2話！ウテア・チャーム（華蓮）とウテア・グレース（魅月）は不思議な生物クリオと契約し魔法戦士として淫獣と戦う日々を送っていた。そこに現れたのは…。

ウテア・チャーム（華蓮）とウテア・グレース（魅月）は不思議な生物クリオと契約し魔法戦士として淫獣と戦う日々を送っていた。悪落ちしたグレースを浄化しようとするチャームだが、二人は求め合い快楽の渦におぼれていく。そしてグレースがチャームに膣内射精すると新たなチカラを…。

三日月の夜、破壊された街中で淫獣に犯される豊穣寺橘香（ほうじょうじきっか）と冷美椿（れいびつばき）。体中、精液まみれの橘香と椿の前にチャーム（悪）とグレース（悪）が現れる。チャーム（悪）は「苦しみから逃れたいなら、このステッキを取りなさい」と橘香と椿にステッキを差し出す。