お城にディアベルとダリアを戻して一安心のメルティスとエスメラルダ。しかし、何故か身体が火照って仕方ないメルティス。どうやらブラック・ダリアを倒すまでの旅で、冒険者として成長した代わりに ビッチレベルも上がってしまったらしい。もうガマンできないメルティス。往来で服を脱いでオナニーを始めてしまう。そこへ昂奮して集まってくる町の男達。メルティスは欲望のまま、野外でフェラ、パイフェラ、逆●●プと乱交三昧。そんなメルティスの姿を見て、やはり発情してしまったエスメラルダ。 股間に肉棒を生やして、メルティスと濃厚なキス＆公開セックス。そこへ周りの男達も絡んできて、二人のアナルを責めてくる。

黒ギャル姫メルティスは敵として現れた姉のダリア（ブラック・ダリア）を倒し闇の心を浄化させ正気を取り戻すことに成功する。 国に戻ったメルティスだったが戦いを続けているうちにビッチレベルが上がっていたのだった。 感謝祭の夜。母親ディアベルは教会の礼拝堂にメルティスとダリアを連れてくる。そこには何と、覆面をした裸の男たちが大勢集まっていた。 実は感謝祭【夜の部】は、性の悦びを謳歌する乱交パーティだったのだ。 話を聞いただけでもう昂奮状態のメルティス。 戸惑うダリアもメルティスとディアベルに巻き込まれて、男たちと乱交へ。アソコだけでなく、口やアナルも責められてイキまくる三人だった……