ネトラレの最高傑作作品のOVA第2弾！！

世界と親友を守るため、過酷な運命へと立ち向かう魔法少女の物語第2話！ウテア・チャーム（華蓮）とウテア・グレース（魅月）は不思議な生物クリオと契約し魔法戦士として淫獣と戦う日々を送っていた。そこに現れたのは…。

ネトラレの最高傑作作品がついにOVA化！！

平和なルジュテ村の浜辺に、ひとりの少年が打ち上げられる。彼は、巨大工場都市、バルテュスのレジスタンスの勇士。少女ティアとの運命的な出会いから始まる、愛と勇気のアドベンチャーロマン！少年の志が、少女ティアの愛が、今…死都を救う！！

カワイイ男の子とエッチしている瑠月たちが羨ましい恵令奈。初めての援●交際の相手がバスの中でパンツを見せてからかった少年・良馬だった。

おじさんとアミとのSEXに影響されナナもついに処女を捧げる。それからは3人でのナマパコ性活が始まり快楽へ溺れていく…。

二人組のビッチギャルに逆ナンされてエンコ―するオジサンだが、テクニックにメロメロになったのはギャルのほうだった。そしてオジサンとビッチギャル二人とのナマパコ生活が始まった…。

同級生の瑠月と莉亜。セックス未経験の瑠月に莉亜は自分の弟けいとのセックスを勧める。二人に攻められるけいは無理やり何度もイカされ…。

少女が亡き妻に変化…主が見ているのは現実か！？それとも幻か！？主の前に現れた亡き妻クレア。若い頃の姿のままのクレアとの快楽に溺れた主の精気はペンダントに吸い取られ、やがて…。

若い男とのSEXが忘れられなくてオナニー三昧のあいり。そこに娘のカレシが泊まることになるが、カレシとはカラオケボックスでSEXした男だった。娘が寝た後にカレシとのSEXを楽しむあいりだったが、その男の正体はママ友の息子であった。

人妻とバレずにナンパされた3人組とカラオケへ。王様ゲームからエスカレートし4Pセックスが始まる。若い男とのセックスに快楽へと溺れていくあいり…。

「他の男と寝てほしいんだ――」そう懇願され秀次郎に対する操と夫の性癖との狭間で、悩む春花。しかし、自身の欲求すらも解消されないまま過ぎていく日々。その欲求に答えるべく、秀次郎以外の男に抱かれることを了承した春花。

【収録作品】娼女通信… 15年振りに会った初恋の彼女の ‘娘’ にしごかれ、責められ……。 資料でハラハラ…エロ漫画家志望のJKはリアル追求のため、同級生にチ○コの生資料を……。おみ愛… 故郷でお見合い。 その相手がお隣のJK！ お互いの体の相性もバッチリ確認……。 今日から隣の若奥さん… 独り暮らしの浪人生。 お隣に住む美人な若妻のエロさに勉強が……。

城島の専用便器となった渡会静華だが自ら全生徒用肉便器へ落ちていく。そこに現れた新見と七条鈴香…肉便器同士が交わっていく。

「私立北稜学園に通う気弱な少年・新見（にいみ）。彼は文武両道で成績優秀な先輩・七条鈴香（ななじょうれいか）に密かに好意を寄せていたが、彼女は新見のクラスメイト・城島と付き合っていて、一度も会話できないまま卒業してしまう。しかし、受験に失敗した先輩は、社会資源健全化法、別名・ドロップアウト法によって、新年度から新見の性欲処理をする肉便器として奉仕することになり…」

ウテア・チャーム（華蓮）とウテア・グレース（魅月）は不思議な生物クリオと契約し魔法戦士として淫獣と戦う日々を送っていた。悪落ちしたグレースを浄化しようとするチャームだが、二人は求め合い快楽の渦におぼれていく。そしてグレースがチャームに膣内射精すると新たなチカラを…。

人妻とバレずにナンパされた3人組とカラオケへ。王様ゲームからエスカレートし4Pセックスが始まる。若い男とのセックスに快楽へと溺れていくあいり…。

少女に憑依した妖精…男の快楽に溺れるトレジャーハンターのバレットに少女が叶えた願いとは女性の体にすることだった。女性の体になったバレットは少女のシュヴァリエ（戦うメイド）へとなる…。

その屋敷に足を踏み入れたものは、美しき女性へと姿を変えられ少女のメイドへと生まれ変わる。財宝の噂を聞きつけ廃れた館に踏み入ったトレジャーハンターのバレット。彼を待っていたのは数多のメイドを侍らせ不思議な雰囲気をまとった少女だった。少女の力で行きつけの酒場で働くアーニャの姿に変えられたバレットは、少女のふたなりペニスに子宮奥深くまで犯され女体の快楽を植え付けられていく…。

三日月の夜、破壊された街中で淫獣に犯される豊穣寺橘香（ほうじょうじきっか）と冷美椿（れいびつばき）。体中、精液まみれの橘香と椿の前にチャーム（悪）とグレース（悪）が現れる。チャーム（悪）は「苦しみから逃れたいなら、このステッキを取りなさい」と橘香と椿にステッキを差し出す。

ある日、太郎は昔遊んでくれたあこがれの隣のお姉さんそっくりな次世代人間型オナホを店頭で見つけ購入した。即日配達されてきたオナホを、早速パソコンに繋げ起動させるが、何とエラー表示が…！？セットアップに失敗したのだ。再セットには、少なくとも1時間を要する。もうパンパンに大きくなった股間は我慢の限界！何と、再セットしてない未調整のなおこオナホをついに試してしまう。

ナオ子は限りなく人間に近い、第四世代のオナホである。ナオ子が不在中に第二世代のオナホで抜いてしまった太郎。浮気者と詰めよられるが、ローテクの温かみの良さをアピールする太郎に「もう動かない！」と、ふてくされ、寝転がるナオ子。逆に動かないナオ子にエロ心を刺激され、「オナホプレイ」と動かないナオ子を弄ぶ太郎。