兄嫁と一緒に暮す哲也。実は密に義姉に思いを寄せる。許されざる感情を持ちながらの生活は想いが募る一方・・・そして兄のいない時間、二人きりになり義姉は浴室で全裸・・・獣欲に負け浴室に入り驚く義姉に襲い掛かる兄夫婦の家に遊びに来た明弘。兄が仕事で遅いからと先にお風呂を頂いていると義姉が背中を流そうと入って来る背中を流してもらっていると義姉が体を触ってくる体が貧弱で筋肉が硬くない、触りまくる義姉だが1部だけ硬くなったモノが・・・バツが悪くなりお詫びに胸をはだけパンツを見せオカズを提供するそんなあられもない義姉の姿を見て果てるも萎えず大きいまま欲情した義姉が誘い寝室へ・・・激しく求める義姉、不貞の関係がはじまる。

受験の合格しお世話になってる家の叔母が「お祝いは何が良いか」と尋ねるとつい「叔母さんがいい」と答えてしまう…未亡人となった叔母を元気付けようと訪問したら傷心の叔母に襲われてしまう乱れた喪服から乳房が、太ももが露わになる…熟女との物語2編

バイト帰りの弟が姉とその同僚らしき男とホテルに入ろうとしてるのを目撃する。姉は酔わされて泥●状態寸での所で助けるも姉がホテルに入る事を承諾している様子。女を酔わせてホテルに連れ込もうとする様な男と・・・激しく憤った弟は姉の手を引きホテルへ…

いつも過干渉な母、止めさせようとレ●プする作戦を思いつき襲うフリをするも止まらなくなる普段はベタベタしてくる癖にこちらが迫ると拒まれる・・・