世は性別を反転させる病原体TSウイルスによる「TS感染症」が流行、様々な変異株が発見され、非行少年のみに空気感染してゆく-非行少年変異株-の流行が拡大していた。双子の兄と弟、弟だけがTSウイルスに感染し一晩で女の子になってしまう。セックス三昧の学生時代から数年、兄の子供を妊娠し兄の店で手伝いをする毎日を過ごしていた。勿論、店内でもエッチなことはやめられない…たとえ客前だったとしても…仕事を終えて帰宅後はふたりで入浴、剃毛プレイ、妹の陰毛をつるつるに剃り恥ずかしいトコロが露わに…剃りたてハイパン妊婦の妹と濃厚ボテ腹セックス「俺、まだ兄ちゃんに…女扱いされたい…」スタンダードアザラシが送る、TS×兄妹近親相姦最終作！

ここは呪術教育機関「呪術高専京都校」前日の任務で受けた呪いによりふたなり化してしまっていた。ペニスが肥大化し困り果てた西宮と三輪は真依にすがりつく「真依ちゃんたすけて？」ふたりをほっておくわけにもいかず、真依は手と口でふたなりチンポをご奉仕、だんだんかわいく思えてきて…3Pセックスでおまんことアナルでふたなりおちんぽを気持ちよくしちゃいます！

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