ある朝、百合子が息子を起こしに行くとそこにはビンビンに張り詰めた息子のペニスが…。触れてはいけないと思いながらも自然に息子の熱いペニスを触ってしまう百合子。次第にパジャマを下ろし息子のペニスをほおばってしまう…目を覚ますサトル、ペニスをほおばる母に驚くサトルだが気持ち良さから母とSEXをしてしまう…。

しばらく夫との夜の生活がご無沙汰な小西沙織。ある朝、息子ヒロシがトイレからなかなか出てこない。夫が言うには「朝勃ち」しておしっこがなかなか出ないそうだ。もう勃起しない夫とは正反対に朝からビンビンな息子のペニスに興味津々な沙織。恥ずかしがる息子を目の前に立たせると息子のパジャマははち切れんとばかりにピンピンに張っていて…。

ある朝、息子を起こしにやって来た母・泰子は眠りながらにしてビンビンに勃起しているチンポに気づく。息子のあり余る精気を感じた泰子は母であることも忘れ思わずさわってしまう…。やがて目を覚ました息子に泰子はオナニーをさせて自分もそれを見ながらオナって絶頂してしまうのだった。それ以来泰子は…。

過保護に育て過ぎた出来の悪い息子を持つ母・理彩はある日息子の担任・藤原の訪問を受ける…。担任の話では今の成績ではとても就職の斡旋を進路会議で決めることはむずかしいと告げられる。息子の将来を心配する理彩に担任の藤原は、自分には斡旋決定の権限があることを告げ、肉感的な理彩の体を自由にしようと迫るのだった。そして担任の愛撫に理彩の体は…。

バツイチで息子も社会人になり家を出て、一人暮らしの舞桜の所に、ある日息子の同級生・タムラが訪ねて来る。息子の不在を知りがっかりして帰って行くタムラだったが、連絡先を聞こうと戻って家の中を覗くと舞桜は旅行用に買って来た下着を試着している真っ最中だった…。暫く様子を見ていると同級生の母・舞桜はオナニーをし始め、それを見ていたタムラは…。