ひょんなことから会社の倉庫で見つけた不思議な「鏡」。高山日向（ひゅうが）はその鏡の中の世界に迷いこむと、身体が女になっていた！？自分のカラダに触りはじめ、女の快感を楽しむ日向。「だ、誰かに見つかったらヤバいッ……？変態痴女が倉庫にいるって……」恐る恐るオフィスに戻ると、男だったはずの同僚が女に、女だったはずの後輩が男になっている……どうやら鏡の中の世界では、元の世界の性別が反転しているようだ。この世界では日向（ひなた）として、OLをやっていることになっていた。ひなたは女の姿のまま自宅へ帰り、この世界の女としての自分が持っていた下着を着たり、自分のかわいい容姿を楽しんだりやりたい放題。その後、鏡の世界から元に戻れたはいいものの、同僚の陸にその様子を目撃され、何があったのか教えろと迫られる日向。口で説明するより実際に体験したほうが早い！とばかり、陸を連れて鏡を再びくぐるのだった。「なあ、どこまでやったんだよ？こんなカワイイ顔とエロイ身体して何もしてないってことはないだろ？」陸は日向以上にノリノリでオンナのカラダを探索しはじめ、二人はレズ（中身は男）エッチを始めるが、後輩の小悪魔系女子、千紘（こちらの世界では男）に見つかり……「ねえ、私たちが二人で愛し合っていたことは黙っていてくれない？その代わり、なんでもしてあげるから♪」「……へぇ？」女になっている陸は、男の千紘を誘惑しはじめ……ボリューム満点の性別反転ファンタジー！漫画:べってぃ原作:皆月ななな表紙フルカラー、本編モノクロ・一部カラー34P。キャラクター設定ラフ2Pの計36P。※TSF:TransSexalFictionは、入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

とある放課後。瑛一は勇気を振り絞ってクラスのアイドル・瑠璃に告白し、晴れて二人は付き合い始める。幸せな日々が始まるかに見えたが、瑠璃が突然学校を休むようになってしまう。久々に学校に来た瑠璃は制服を着崩しだらしない格好をしており、不可解な行動を繰り返す。瑛一は瑠璃を心配し、彼女の様子を探るが、瑠璃は彼を見知らぬ人のように扱う。瑠璃の身体には、事故で死んだはずの不良の大堀の魂が憑依していたのだった……「いいんだぜ？男の力なら今の俺なんかはねのけられるだろ」「でもいいのかぁ？この女とヤるチャンスだぞぉ〜？」瑠璃の身体の大堀に馬乗りにされ、欲望に負けた瑛一は……可愛い絵柄とちょっぴりダークなストーリーが織りなす憑依ファンタジー！漫画:倉塚りこ原作:皆月ななな表紙フルカラー、本編モノクロ30P。※TSF:TransSexalFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

前作「今日から俺がカノジョです！」から数ヶ月後。入社して二年目のOL・道里凛々花（みちざとりりか）と身体を入れ替えて立場を乗っ取り、賀茂崇明（かもたかあき）と結婚した主人公・山口塁。自分のことを塁だと思いこんでいる凛々花に残業をお願いされるが、なんと会社で塁の身体の凛々花に襲われてしまう！塁は仕方なく凛々花にかけていた「思い込ませの魔術」を解き、塁の身体の凛々花に自分のことを思い出させるが……。Pixiv FANBOX版収録の13ページ（表紙含む）に加え、倉塚りこ先生描き下ろしイラスト1ページつき！漫画:倉塚りこ原作:皆月ななな※TSF:TransSexalFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

うだつの上がらないサラリーマンだった俺。「あーあ、明日も仕事か……もう俺、あそこで遊んでる女の子になりたいよ」そう後輩と話していると、そこに魔女が現れ、あるアプリを渡してきた。それは「入れ替わりアプリ」。これを使うと写真を撮った対象と、心と身体を入れ替えることができるというものだった。「おいっ！嘘だろ…マジで俺、あの子になってるのかよ」果たして翌朝、俺は公園で遊んでいたあの女の子になっていた！めくるめく女の快感を楽しむ俺。そのまま学校へ行き、女子生徒として生活を楽しむ。「ごめん怜海ちゃん。キミの人生、’俺’――いや、’私’が貰っちゃうね」そこへ、’俺になった怜海ちゃん’がやってくるが、アプリの効果で「入れ替わったらその身体で過ごすのが当たり前」という価値観を植え付けることに成功し……「ところでこの身体、ココがピンってなっちゃってるんだけど……」「……元女の子なのにエッチな気分になっちゃってるのか？」「だってぇ……あたしもう男だし……あたしの身体いい匂いするしえっちなんだもん」そしてじっくり楽しんだ後、後輩の相良も怜海ちゃんの姉と入れ替わることに成功し……ボリューム満点の女の子とのフルカラー入れ替わりファンタジー！漫画:椎名悠輝原作:皆月ななな表紙フルカラー、本編フルカラー33P。※TSF:TransSexalFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

水守町に新任教師としてやってきた霧原慶太は、空で戦っていた魔法少女と身体を入れ替えられてしまう。魔法少女で教え子の雨崎いずみは余裕しゃくしゃく。魔法少女としてのレベルは、女の子の精神性を表しており、女の子としての生活に慣れたり怪人との戦いに勝つと上がっていく！そして魔法少女に変身するときは、「性のエネルギー」を高める必要がある。いつもいずみのクラスメイトのしずくと交わって変身していたが、今日はなんだかしずくの様子がおかしくて……？『魔法少女★すわっぷ！』の続編で、憑依能力を持った新たなる敵がクラスメイトの女の子に憑依して自分の身体でオナニーしたり、主人公の魔法少女（中身は男）とエッチなことをしたりするお話です。漫画:孝至原作:皆月ななな表紙フルカラー、本編フルカラー35P。※TSF:TransSexalFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

魔術師の血を引く山口塁は、いつしか同性の部下・賀茂崇明に恋心を抱いていた。ところがプロジェクト完了後のある日、崇明が2年目のOL・道里凛々花と結婚すると報告を受ける。嫉妬に狂った塁は、自分の魔術師としての能力である’身体の入れ替え’と’精神操作・思い込ませ’の魔術を使い、凛々花の身体と自分の身体を入れ替えることを画策する。自分の身体に入った凛々花に「もともと自分は塁である」と思い込ませることで、凛々花の身体も立場も乗っ取るという作戦を実行した塁。今や「自分（凛々花）の」許嫁である崇明と、とある温泉旅館に婚前旅行に行くことになるのだが……。漫画:倉塚りこ原作:皆月ななな表紙フルカラー、本編モノクロ32P。※TSF:TransSexalFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

第一話「雪さんを応援するために雪さんになる話」他人の服を着て女装するとその人に変身してしまう体質の主人公・秋。姉の友人である高峰雪さんが男性恐怖症のため、デートを申し込まれた男性を見極めるために、雪さんに変身して代わりにデートすることになったのだが……？第二話「新品の服を着たら女体化しちゃう話」秋の女装から変身する体質を知っている親友・崇のふとした疑問。「誰も着てない新品の服だとどうなるのかな？」気になった秋は自分で新品の服を買い、女装してみることに。すると案の定、秋は自分の面影を残したまま女体化してしまうのだった。そのまま外出したところ、ミステリアスな美人・ミサさんと知り合うのだが……？女装からの他者変身・女体化作品、なんと二話分収録！漫画:カネコナオヤ原作:皆月ななな表紙フルカラー、本編モノクロ32P。※TSF:TransSexalFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

第一話「雪さんを応援するために雪さんになる話」他人の服を着て女装するとその人に変身してしまう体質の主人公・秋。姉の友人である高峰雪さんが男性恐怖症のため、デートを申し込まれた男性を見極めるために、雪さんに変身して代わりにデートすることになったのだが……？第二話「新品の服を着たら女体化しちゃう話」秋の女装から変身する体質を知っている親友・崇のふとした疑問。「誰も着てない新品の服だとどうなるのかな？」気になった秋は自分で新品の服を買い、女装してみることに。すると案の定、秋は自分の面影を残したまま女体化してしまうのだった。そのまま外出したところ、ミステリアスな美人・ミサさんと知り合うのだが……？女装からの他者変身・女体化作品、なんと二話分収録！漫画:カネコナオヤ原作:皆月ななな表紙フルカラー、本編モノクロ32P。※TSF:TransSexalFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

「他人に自由に憑依できる薬」を手に入れたオレの親友の兵頭裕太。てっきりイケメンにでも憑依するのかと思ったら……「そりゃ、女の子に決まってるだろ！お前わかってないな～、男に憑依するより女のほうがいいに決まってるじゃないか」「お前、好きな女子くらいいるんだろ？その子に俺が憑依してデートしてやるよ！」というわけで、裕太はオレの好きな女の子・冴木彩に乗り移ってデートしてくれるというのだが……憑依TSF×親友同士（ただし中身は両方男）なTSF作品です！漫画:倉塚りこ原作:皆月ななな表紙フルカラー、本編モノクロ32P。※TSF:TransSexualFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

悪友・博也が持ってきた「幽体の魔法陣」。実験台にされた主人公・悠斗は、巨乳黒髪美女OLのあゆみの身体に乗り移ってしまう。自分の部屋に戻りあゆみの身体を探索していた悠斗だったが、そこに悠斗の彼女・小夜がやってきて……！？好評シリーズ『幽体の魔法陣』のセット販売です。1～3の個別に販売しているものと内容は変わりませんが、下記のように作画の孝至さんによる設定資料が付いています。 1.幽体の魔法陣1: 表紙フルカラー、本編モノクロ30P。 2.幽体の魔法陣2: 表紙フルカラー、本編モノクロ32P。 3.幽体の魔法陣3: 表紙フルカラー、本編モノクロ37P。 4.キャラ設定資料: 作画の孝至氏によるキャラのラフイラストです。ボツになった表紙のほか、登場人物の服パターン、登場人物のキャラデザイン打ち合わせ資料など。サンプルの10枚目のようなラフが26枚入りです。合計表紙フルカラー3枚、本編99P、設定資料26Pとなっています。

悪友・博也が持ってきたオカルトアイテム「幽体の魔法陣」で幽体になった主人公・悠斗が、隣の美人で巨乳な女の子・あゆみに憑依してしまったまま一年。女の身体でいることにもすっかり慣れてしまった悠斗だったが、男に戻る方法を探してはいた。ある日恋人の小夜が帰った後やってきた男・道重漣は元のあゆみの彼氏だった。漣の顔を見ていると精神が身体に引っ張られてしまい、好きな気持ちを抑えられなくなった悠斗は……ほのぼの憑依TSF×女の子同士（ただし片方は中身男）や精神が男×女の展開もあり。漫画:孝至原作:皆月ななな表紙フルカラー、本編モノクロ37P。※TSF:TransSexualFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

二本松ホールディングスの社長だった老人・二本松啓蔵はライバルの麻田カンパニーによって不正を暴かれ、没落してしまう。啓蔵は麻田カンパニーの令嬢、麻田優衣に目をつけ、麻田優衣の身体を乗っ取る「憑依薬」によって麻田優衣になってしまう。その場に居合わせたが逃げ帰ってきた妹の莉子だったが、優衣の身体になった啓蔵も自宅に帰ってきて……。成りすまし、憑依要素を含んだダークTSF作品です。漫画:虎島タオ原作:皆月ななな表紙フルカラー、本編モノクロ34P。※TSF:TransSexualFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

二本松ホールディングスの社長だった老人・二本松啓蔵はライバルの麻田カンパニーによって不正を暴かれ、没落してしまう。啓蔵は麻田カンパニーの令嬢、麻田優衣に目をつけ、麻田優衣の身体を乗っ取る「憑依薬」によって麻田優衣になってしまう。その場に居合わせたが逃げ帰ってきた妹の莉子だったが、優衣の身体になった啓蔵も自宅に帰ってきて……。成りすまし、憑依要素を含んだダークTSF作品です。漫画:虎島タオ原作:皆月ななな表紙フルカラー、本編モノクロ34P。※TSF:TransSexualFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

二本松ホールディングスの社長だった老人・二本松啓蔵はライバルの麻田カンパニーによって不正を暴かれ、没落してしまう。啓蔵は麻田カンパニーの令嬢、麻田優衣に目をつけ、麻田優衣の身体を乗っ取る「憑依薬」によって麻田優衣になってしまう。その場に居合わせたが逃げ帰ってきた妹の莉子だったが、優衣の身体になった啓蔵も自宅に帰ってきて……。成りすまし、憑依要素を含んだダークTSF作品です。漫画:虎島タオ原作:皆月ななな表紙フルカラー、本編モノクロ34P。※TSF:TransSexualFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

二本松ホールディングスの社長だった老人・二本松啓蔵はライバルの麻田カンパニーによって不正を暴かれ、没落してしまう。啓蔵は麻田カンパニーの令嬢、麻田優衣に目をつけ、麻田優衣の身体を乗っ取る「憑依薬」によって麻田優衣になってしまう。その場に居合わせたが逃げ帰ってきた妹の莉子だったが、優衣の身体になった啓蔵も自宅に帰ってきて……。成りすまし、憑依要素を含んだダークTSF作品です。漫画:虎島タオ原作:皆月ななな表紙フルカラー、本編モノクロ34P。※TSF:TransSexualFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

二本松ホールディングスの社長だった老人・二本松啓蔵はライバルの麻田カンパニーによって不正を暴かれ、没落してしまう。啓蔵は麻田カンパニーの令嬢、麻田優衣に目をつけ、麻田優衣の身体を乗っ取る「憑依薬」によって麻田優衣になってしまう。その場に居合わせたが逃げ帰ってきた妹の莉子だったが、優衣の身体になった啓蔵も自宅に帰ってきて……。成りすまし、憑依要素を含んだダークTSF作品です。漫画:虎島タオ原作:皆月ななな表紙フルカラー、本編モノクロ34P。※TSF:TransSexualFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。