男の娘変身ヒロインはお互いの恋心を利用され…【注意】・ふたなり怪人×男の娘、男の娘同士のプレイ、乱交などが含まれます。・TSやふたなり化等、性別の変化はありません。【あらすじ】謎の組織、ネストの襲撃からコトヤを救い出したのは…幼馴染の少年ハヤテ。けれどその変身した姿は、女の子の恰好で…？お互いを想う心が歪められるとき、彼らに待つ結末とは。ふたなりサソリ怪人・コピオラリアの謀略─────男の娘変身ヒロイン×悪堕ち×ビッチ化！【作品内容】・ヒロインピンチ妄想オナニー・ふたなり逆アナル・男の娘強●セックス・拘束エナジードレイン姦・モブ戦闘員化・悪堕ちビッチ化乱交基本CG 13枚ノベル付き差分 本編 89p表紙込みCG合計 90枚

その『卵』を…拾ってはならない。無自覚に進行する汚染と改造…そして完全なるクリーチャー化＋陰茎化！彼女たちは気付けない！最悪の寄生宇宙生物に取り込まれていく…！！【注意】・疑似スカトロ要素を含みます（触手＋産卵）・登場人物は全員ふたなりです。【あらすじ】宇宙防衛隊’調査部’のサクラは奇妙な『卵』を発見する。母船に戻り、ふたなり自慰を楽しむが…？開始される宇宙生物の’無自覚汚染’研究員のミドリコはやっとのことで『彼ら』の目的を知ったものの、艦内は既に─────遮蔽された快楽を注ぎ込まれ始まる変異。彼女たちが辿り着く場所は……【作品内容】・ふたなり自慰・無自覚体内侵食・ふたなりニプルファック・触手、卵アナル排泄・完全クリーチャー化・完全陰茎化改造基本CG 12枚ノベル付き差分 本編102p表紙込みCG合計 103枚

もう、奇跡は2度と起こらない…救い出したはずの光はふたたび闇に覆われ『怪人変異』する！！ふたりの魔法戦騎によって暗闇から救い出され、仲間として共に戦うルノアは、宿敵・女幹部ベルゼラリアーとの最終決戦に挑む。私を救ってくれた二人と一緒なら……きっと。決意の変身。しかし、光に包まれるはずの身体に何かが蠢く。そして訪れる最悪の瞬間…！【作品内容】・エナジードレイン・悪堕ち・ふたなり怪人兵士化（恥垢ふたなり兜合わせ）・異形化シークエンス、怪人変異・陰茎化フルカラー漫画 本文18P表紙、あとがき等を含め全22P

行方不明の夫を探し続ける妻…サエコに襲い掛かるパピヨン・フェアリーの生殖本能！襲い来る蟲の催●鱗粉接待プレイに突き崩されていく人妻・サエコ（34）※この作品にはNTR要素が含まれますのでご注意ください。また、当サークルとしては珍しい’非ふたなり作品’です。寄生・生殖・同族化…夫を探し疲れ、熟れきった肉体に、優しき魔の手が忍び寄る。カラダを火照らせる蝶の鱗粉が舞い─────彼らが繰り返す『女王さま』の正体とは。大変ハードな仕上がりとなっておりますが、流血表現は一切ございません。【作品内容】・パイズリ体験・長舌クンニ・挿入懇願（NTR）・蟲輪●・人体蟲化乗っ取り改造（子宮幼虫寄生→サナギ化→羽化）・基本CG12枚・SS付き差分 本編88p

ヒロイン同化乗っ取り改造NTR！更にその先は…！※この作品にはNTR描写が含まれます。『その宝剣を抜けば世界は救われる…』全ては仕組まれていて、主人公は敗北し眼の前で絶望を見せつけられる。その先に芽生える感情の終極とは。成就するふたなり女魔人×ヒロイン＋異形化悪堕ち＋TSする主人公の物語です。大変ハードな仕上がりとなっておりますが、流血表現は一切ございません。【作品内容】・見せつけられNTR調教プレイ・ヒロイン異形化悪堕ちシークエンス・主人公搾精＋ムダ撃ち＋TS敗北調教＋産卵etc...・基本CG11枚・SS付き差分 本編75p

清き心を汚し犯し穢し尽くす’陰茎化’の渦！里を守る者ナズナの運命は……寡黙で純粋な里守は、ふたご鬼の狂気に呑み込まれ…！空腹の鬼は精気あふれる者を、禁術を用いて’ふたなり化’！肥大化するペニスに心を蝕まれ、変わっていくナズナ。爆根ふたご鬼の姉妹愛も暴走し、弄ばれた果ての果て。禁忌の’陰茎同化連続絶頂地獄’！すべてが歪み、混ざる時。ナズナは...※大変ハードな仕上がりとなっておりますが、流血表現は一切ございません。【注意】以下の要素が含まれます。・ふたなり化膨張シークエンス・巨大精子尿道姦・爆根挿入拡張・陰茎丸呑み（cock vore）・陰茎同化etc...・基本CG10枚・SS付き差分 本編72p

※作品の一部に若干の「NTR的描写」を含みます。戦う戦姫は’変異’する…汚臭と恥辱の快楽地獄。その末路は…！その『ニオイ』は決して拒否できない。ナメクジ怪人スラグラリアの魔の手が…！※作品の一部に若干の「NTR的描写」を含みます。怪人組織「ネスト」からこの世界を守護するふたりの’戦姫’異次元からの侵略者は『怪人の素質』を焔の戦姫に見出して…！汚辱・恥垢の変態スメル’豚化’洗脳改造！大変ハードな仕上がりとなっておりますが、流血表現は一切ございません。【注意】以下の要素が含まれます。・触手凌●・’豚’怪人化（ふたなり化）・エナジードレイン、ヒロインピンチ・丸呑み・恥垢、ニオイ責めプレイetc...・基本CG11枚・SS付き差分 本編63P

決して逃れられない蜜壺と放出の悦楽。東国の剣士スミレは覚悟を決める。今日こそあの’モノノケ’を斬らねば……「あはは…『また』来たんだ……？」これは、彼女が変わるまでの物語。◆大変ハードな仕上がりとなっておりますが、流血表現は一切ございません。【注意】以下の要素が含まれます。・ふたなり化・サキュバス堕ち・徹底搾精（逆転なし）・乳首チ○ポ、複根ふたなり・ボテ腹拡張、噴乳etc...・基本CG10枚・SS付き差分 本編58P

吸収され、乗っ取られ、寄生する…ふたなり魔術師コトハはドロドロに犯●れていく！宝箱の中には封印された恐るべき魔物が…スライム娘に身体を乗っ取られ、魔物へと堕ちていくふたなり魔術師コトハの物語です。大変ハードな仕上がりとなっておりますが、流血表現は一切ございません。【注意】以下の要素が含まれます。・人格排泄（ゼリー状スカを含む）・ふたなり睾丸改造・モンスター化・無自覚子宮汚染etc...・基本CG10枚・SS付き差分 本編51P

愛した姫に堕とされ、改造されるふたなり騎士団長！かつての部下たちに犯●れ果て、肉体は変異していく...！姫自らの手で、王国は邪教団の本拠地へと変わり果て...騎士団長ローザは愛した姫に堕とされ、邪教団の「偶像」として祀られる。変わってしまった姫シンディアに起こった異変とは。彼女たちは何を『顕現』させようとしているのか。異形と狂愛が混じり合う物語。大変ハードな仕上がりとなっておりますが、流血表現は一切ございません。【注意】以下の要素が含まれます。・鼻フックニオイ責めプレイ・精液風呂プレイ・触手体内貫通プレイ・陰茎丸呑み（Cock Vore）・複根、異形化etc...・基本CG11枚・SS付き差分 本編59P

退魔師アヤメはふたなり鬼ヤクナに唆され、破滅の道を歩み出す…！濃厚ふたなりモンスター化堕ちの物語です。憧れが嫉妬へと変わるとき…退魔師アヤメは禁忌の扉を開く。本心を見透かされ、魔に魅入られていく。ふたなり鬼ヤクナの言う「契約」とは。お互いの精気喰らう鬼と化したふたりの末路は...大変ハードな仕上がりとなっておりますが、流血表現は一切ございません。【注意】以下の要素が含まれます。・ふたなり鬼化悪堕ち・膨乳洗脳プレイ・ふたなり睾丸拡張プレイ・ふたなり複根、爆根化（乳首チ〇ポ含）etc...・基本CG11枚・SS付き差分 本編53P表紙込み・CG合計54枚

その館に足を踏み入れれば、二度と─────歪んだ愛に包まれて、小さな王子は目覚めていく…！’胎内回帰TSふたなりサキュバス化調教’！！その矛先は、かつての従者も襲い…！？大変ハードな仕上がりとなっておりますが、流血表現は一切ございません。【注意】以下の要素が含まれます。・射精封印・感覚同調・ムレ腋ニオイ責め・逆アナル・胎内回帰・連鎖堕ちetc...・基本CG11枚・SS付き差分 本編60P・文字なし差分 60P表紙込み・CG合計121枚

寄生生物の触手に改造され、ふたなりエージェントは自分を犯しはじめる…クールなお姉さんが宇宙触手の餌食となり、全身を’母胎’へと変えられていく物語です。手足陰茎化・子宮侵食などの特殊プレイが含まれます。大変ハードな仕上がりとなっておりますが、流血表現は一切ございません。作品内容・触手姦・セルフ中出し・セルフニプルファック・手、足射精・出産、母子相姦etc...基本CG 11枚・SS付き差分 本編56P・文字なし差分 56P表紙込み・CG合計113枚

熟れた女幹部はその肉体を最大限に利用され…！光の力に魅せられた女幹部ジュリアさんが徹底的に改造されます。陰茎変化・肉体肥大・生体ユニットのような特殊プレイが含まれます。大変ハードな仕上がりとなっておりますが、流血表現は一切ございません。作品内容・ふたなり化・女幹部おしおき・戦闘員化・陰茎丸呑み・陰経化etc...・基本CG 11枚・SS付き差分 本編56P・文字なし差分 56P表紙込み・CG合計113枚

カエル怪人乗っ取り・悪堕ち改造物語！魔法力を利用され肉体を乗っ取られていく魔法少女たち…異色の怪人化改造CG集です！【悪堕ち・異形化】に特化した作品です。また今作は下品・無様化も重視しております。ハードな表現が含まれますが、流血表現は一切ございません。作品内容・完全怪人化・洗脳調教・異形ふたなり化・丸呑み人体改造・強●変身 etc...・基本CG 11枚・SS付き差分 本編54P・文字なし差分 53P表紙込み・CG合計108枚

約束は歪な形で果たされる…巨大蟲型モンスター娘異形化の物語！穏やかな日々を愛おしむ修行中の武闘家ルリカ。捕らわれ落ちた地下世界で、蟲の姫に犯●れ果て心も体も内側から作り変えられていく…！【悪堕ち・異形化】に特化した作品です。ハードな表現が含まれますが、流血表現は一切ございません。作品内容・ふたなり蟲搾乳・搾精・産卵・ふたなり尿道改造・モンスター娘変化etc...・基本CG 10枚・SS付き差分 本編57P・文字なし差分 56P表紙込み・CG合計114枚

魔法の鏡から巨大なふたなり天使と悪魔が！濃厚な奪い会いが繰り広げられて…？隠されたM性癖を暴かれ、天使と悪魔に揉まれ揉まれて変わっていく物語です。基本的に男性受けの設定となっております。作品内容・ふたなり逆アナル・搾精人形化・ふたなり女体化・絡み合い3Petc...・基本CG 10枚・SS付き差分 本編66P・文字なし差分 66P表紙込み・CG合計133枚

ふたなり大賢者ミナトが『淫魔化』！仲間を喰らい、その果てに…？過激な爆根ふたなり陰茎丸呑み悪堕ち！【ご注意】以下の内容が含まれます。相当マニアックなプレイ内容ですのでお気をつけくださいませ…・身体乗っ取り・ふたなり淫魔娘化・cock vore（陰茎丸呑み）・陰茎化etc...・基本CG10枚・SS付き差分 本編50P・文字なし差分 49P表紙込み・CG合計100枚

【ソフトなNTR描写が含まれます】熟れた人妻は子鬼たちに犯●れる夢に堕ちてイき狂い…「鬼の母」となっていく！群がり犯●れ孕まされ…夢と現実の境界線は揺らぎ、その結末とは…？以下の内容が含まれます。・完全モンスター娘化・群がり全身ハメ倒し・ニプルファック・子鬼出産etc...・基本CG10枚・SS付き差分 本編50P・文字なし差分 50P表紙込み・CG合計101枚

変身ヒロイン徹底改造！悪の組織に完全敗北！【悪堕ち・異形化】に特化した作品です。星の戦士「月光姫ルナリア」は怪人組織に捕らわれ、心と体を蝕まれていき…？【ご注意】今作には【ソフトな猟奇表現】が1シーン含まれています。（異形化後、内臓を引き抜くような描写・流血はありません。）以下の内容でお送りいたします。・ふたなり仲良しH・怪人ボディ融合改造・ふたなり化改造・脊椎ボディユニット化・怪人変身・陰茎化etc...・基本CG13枚・SS付き差分 本編72P・文字なし差分 71P表紙込み・CG合計144枚

強気な巫女さんが外道の妖怪に堕ちていく物語です！【身体乗っ取り・生やされふたなり・同化吸収・異形化悪堕ち作品となります】ハードなシーンが含まれますが、流血表現は一切ございません。以下の内容が含まれます。・精気吸収・ふたなり化・乗っ取り・陰茎丸呑み・陰茎化・完全異形化etc...・基本CG11枚・SS付き差分 本編73P・文字なし差分 72P表紙込み・CG合計146枚

巨大なふたなり淫魔娘の容赦ない快楽攻め！「お人形あそび」ができるほどの一方的な超・体格差プレイ！！魔城に囚われた勇者は呪いの装備と甘美な責めに堕ちていく…’ふたなり淫魔転生M調教物語’です！ハードなシーンが含まれますが、流血表現は一切ございません。【注意】以下の要素が含まれます。・丸ごとフェラ・強●ニプルファック・ムレ腋ニオイ責め・全身足コキ・逆アナル・子宮内取り込み汚染etc...・基本CG11枚・SS付き差分 本編65P・文字なし差分 65P表紙込み・CG合計131枚

爆根ふたなり・睾丸妊娠・出産！ 敗北した姫とメイドの末路とは…敗北、そして背徳…異国を旅するふたりの哀れなる末路。【スマホ対応解像度を採用中です！】【ハードなシーンが含まれますが、流血表現は一切ございません。】「手合わせをしたい」……魔物の誘いに乗ったが最後、旅のふたりは堕ちていく……ふたなり小鬼に群がられ、ついには子どもを産まされる。ふたなり化・爆根・超根化・尿道妊娠・出産！奇妙な敗北物語がここに。作品内容・ふたなり小鬼輪●・〇ンカス臭気敗北・洗脳・アナルゼリー排泄・ふたなり爆根化・尿道姦・睾丸妊娠・出産 etc...・基本CG11枚・SS付差分 本編65P・文字なし差分 64P表紙込み・CG合計 130枚

【スマホ対応解像度採用中です】巨大な触手モンスター娘に絡めとられて堕ちていく僧侶クレアさんの物語です。ハードなシーンが含まれますが、流血表現は一切ございません。【注意】以下の要素が含まれます。・スライム娘化・ふたなり搾精・膨乳・スライム電撃責め・身代わりふたなりオナニーetc...・基本CG12枚・SS付き差分 本編69P・文字なし差分 68P表紙込み・CG合計138枚

【スマホ対応解像度採用中です。】魔法少女ストラヴリィが敵組織に捕まり怪人化するまでを描いた物語です。【注意】以下の要素が含まれます。・ふたなり戦闘員化洗脳・エナジードレイン・陰茎丸呑み・吸収・異形化などが含まれます。流血シーンはございません。・基本CG12枚・SS付き差分 本編67P・文字なし差分 66P表紙込み・CG合計137枚

【スマホ対応解像度採用中です】【あらすじ付きですが、過去作を視聴済みですとより一層お楽しみいただけます。】シリーズ第6弾はまさかの窮地に立たされる爆根ふたなり魔道士さん！「陰茎化・陰茎丸呑み・モンスター化」の大盛りでお送りします。「淫魔の種」を使ってその勢力を広げるアリア一行。だが、それを快く思わない魔王によって凌●の限りを尽くされて…！？ハードなシーンが含まれますが、流血表現は一切ございません。【注意】以下の要素が含まれます。・眷属化見せつけ・異形化（完全モンスター化）・ふたなり輪○・魂抜き取り徹底凌●・陰茎丸呑みetc...・基本CG12枚・SS付き差分 本編71P・文字なし差分 71P表紙込み・CG合計144枚

バニー従者のふたなり化「オス堕ち」と〇さな勇者の「メス堕ち」快楽の物語。カラダを乗っ取られた状態でそれぞれ未知の性を注ぎ込まれていく...！「乗っ取り悪堕ちふたなり化オス堕ち＋メス堕ち」の物語です。〇さな勇者「マコト」とバニーギャル従者の「リサ」互いの仄かな想いが歪み、暴走させられる…『魔物産み』になる過程をお楽しみくださいませ。ハードなシーンが含まれますが、流血表現は一切ございません。【注意】以下の要素が含まれます。・乗っ取られふたなり化・メス化調教、ところてん射精・逆ア〇ル・『魔物産み』化etc...・基本CG11枚・SS付き差分 本編68P・文字なし差分 67P表紙込み・CG合計136枚

バニー従者のふたなり化「オス堕ち」と〇さな勇者の「メス堕ち」快楽の物語。カラダを乗っ取られた状態でそれぞれ未知の性を注ぎ込まれていく...！「乗っ取り悪堕ちふたなり化オス堕ち＋メス堕ち」の物語です。〇さな勇者「マコト」とバニーギャル従者の「リサ」互いの仄かな想いが歪み、暴走させられる…『魔物産み』になる過程をお楽しみくださいませ。ハードなシーンが含まれますが、流血表現は一切ございません。【注意】以下の要素が含まれます。・乗っ取られふたなり化・メス化調教、ところてん射精・逆ア〇ル・『魔物産み』化etc...・基本CG11枚・SS付き差分 本編68P・文字なし差分 67P表紙込み・CG合計136枚

バニー従者のふたなり化「オス堕ち」と〇さな勇者の「メス堕ち」快楽の物語。カラダを乗っ取られた状態でそれぞれ未知の性を注ぎ込まれていく...！「乗っ取り悪堕ちふたなり化オス堕ち＋メス堕ち」の物語です。〇さな勇者「マコト」とバニーギャル従者の「リサ」互いの仄かな想いが歪み、暴走させられる…『魔物産み』になる過程をお楽しみくださいませ。ハードなシーンが含まれますが、流血表現は一切ございません。【注意】以下の要素が含まれます。・乗っ取られふたなり化・メス化調教、ところてん射精・逆ア〇ル・『魔物産み』化etc...・基本CG11枚・SS付き差分 本編68P・文字なし差分 67P表紙込み・CG合計136枚

バニー従者のふたなり化「オス堕ち」と〇さな勇者の「メス堕ち」快楽の物語。カラダを乗っ取られた状態でそれぞれ未知の性を注ぎ込まれていく...！「乗っ取り悪堕ちふたなり化オス堕ち＋メス堕ち」の物語です。〇さな勇者「マコト」とバニーギャル従者の「リサ」互いの仄かな想いが歪み、暴走させられる…『魔物産み』になる過程をお楽しみくださいませ。ハードなシーンが含まれますが、流血表現は一切ございません。【注意】以下の要素が含まれます。・乗っ取られふたなり化・メス化調教、ところてん射精・逆ア〇ル・『魔物産み』化etc...・基本CG11枚・SS付き差分 本編68P・文字なし差分 67P表紙込み・CG合計136枚

ふたなり巨大モンスター「鬼蜘蛛さま」に捕らえられたクノイチの体格差快楽地獄物語です。「超・対格差ふたなり肉繭凌●モンスター化」の物語です。孤高のクノイチ、カンナは巨大蜘蛛の糸に捕らえられ、一方的に「凌●」「産卵」され「肉繭化」、そして「眷属化」…！他に類を見ない濃厚ふたなりCG集となっております！ハードなシーンが含まれますが、流血表現は一切ございません。【注意】以下の要素が含まれます。・悪堕ち、モンスター化・ふたなり爆根感覚共有プレイ・子宮母乳支配・肉繭拘束、侵食etc...・基本CG11枚・SS付き差分 本編67P・文字なし差分 66P表紙込み・CG合計134枚

無邪気なふたなりサキュバスが3人組を喰らい尽くす…！ 陰茎同化＋サキュバス化の物語です。強烈なマニアックプレイ「ふたなり陰茎同化」の物語3人組が辿り着いた巨大な樹の主は無邪気なサキュバス！腕利きの冒険者は一方的に「捕食」「凌●」「吸精」「同化」されてしまう…人を外れた快楽の渦に呑み込まれた彼女たちの末路は…！ハードなシーンが含まれますが、流血表現は一切ございません。【注意】以下の要素が含まれます。・サキュバス化・陰茎丸呑み・貫通・ふたなり巨玉化＋射精封印・陰茎同化侵食etc...・基本CG11枚・SS付き差分 本編78P・文字なし差分 77P表紙込み・CG合計156枚