季節は12月。本格的な冬の季節がやってきました。学期末の実技試験はトーナメント戦。リオンは初戦からニーナと戦うことになってしまいます。一方、ALCAにどうすれば戻れるのかと焦るニーナ。心にもやを抱えたまま、試験に望むのですが……。

長かった夏休みが終わり、二学期が始まりました。ピラリ学園初めての学園祭に向け、何をやればいいのか考えるリオンたち。万博のアイディアを受け、演劇をやることになりました。万博は早速台本を書き始めるものの、思うようにいかず……。

夏休みも後半。白樺寮でいつも通りの日常を送っている夕子。そんな夕子も自分の進路について悩んでいました。生徒会の仲間たちに元気付けられる中、生徒会長の瑞希は夕子に自分の夢を語ります。そんな中、毎年恒例のピラリ町盆踊り大会がすぐ明日に迫っていました。

試験も終わり、リオンにとって初めての夏休みがやってきました。なんとリオンはともだちとバカンスに行くことに。友達と過ごす初めての小旅行で、リオンは楽しい思い出をいっぱい作れるでしょうか。

初めての実技試験が近づく1年Sクラス。一位を目指す弥生は、試験に現役で活躍しているロジカリストが来ると知り、さらに張り切ります。しかし最大のライバルであるニーナはリオンを気にしているようで……。そして始まった波乱の実技試験。果たして、一位になるのは誰なのでしょう？

夕子の部屋のお茶会に参加していたリオンたちは、思いがけず夕子の誕生日を知ってしまいました。なんと、夕子の誕生日は今日だったのです。弥生は夕子のサプライズパーティーを開こうと提案。リオンは夕子がパジャマパーティーをしたがっていたことを思い出します。プレゼントを買うため、リオンは初めてのピラリ町に向かうのでした。