一乗寺下り松に名門吉岡を打ち破った武蔵は、残雪の比叡山を望む峠の茶屋で小次郎と出会う。いつかは決着をつけなければならぬ相手。互いに宿命を感じあう二人は、闘志を胸に袂を分つ。武蔵は瀬田の唐橋で待つお通を振りきり、あくなき剣の道へと旅立った。途中、父を亡くした少年・伊織を知り、武蔵も一緒に鍬を持って荒地に挑むが、突如、村を襲ってきた野盗の群れに武蔵は怒りの剣をふるう。やがて伊織を連れて江戸へ出た武蔵は沢庵和尚と再会。沢庵から将軍家指南として身を立てるよう勧められるが、下り松で年端もゆかぬ名目人・源三郎を斬ったことが理由で、実現の道は閉ざされた。いつしか武蔵は伊織とともに、一乗寺を訪れていた。同じ頃、細川家の指南役に抱えられた小次郎は、武蔵が京にいることを知り、果たし状を送った…。特集： 東映 Movie Circus

名門・京八流の宗家吉岡の御曹子・清十郎の左肩の骨を一撃のもとに打ち砕いた武蔵。一方、虫の息の清十郎を戸板でかつぎ込んだ吉岡道場では、叔父の壬生源左衛門が清十郎の不甲斐なさを責め、清十郎の弟・伝七郎も、仇・武蔵を必ず仕止めることを誓い、門弟一同に武蔵の宿所を探すよう命じる。そして本阿弥光悦に誘われ遊郭扇屋に上る途中、武蔵は吉岡伝七郎からの果たし状を受けた。ひとまず上がった扇屋で、吉野太夫を呼び入れた武蔵は、機を見て部屋を抜け出し蓮華王院三十三間堂へ。雪の中、武蔵と伝七郎は相対するが、二本の刃が閃いた瞬間、武蔵は伝七郎をなぎ倒していた。その後、武蔵は密かに扇屋へ戻り、着物の袖についた返り血も、吉野太夫の心遣いでこともなく見逃された。一方、名誉を汚されていきり立つ吉岡道場。やがて佐々木小次郎の進言で、武蔵対吉岡道場の果し合いが行われることになる。場所は一乗寺下り松、七十三人の敵に対して武蔵は一人。まもなく到来する生と死の岐路に臨む武蔵は、大小二刀を抜き放ち、下り松めがけて一気に走る！特集： 東映 Movie Circus

器量と度胸は柳橋随一と謳われる富喜乃家の小花という芸者、昔は柳橋の有名な待合「春日」の孫娘であった。だが今では昔の華かな夢はどこえやら、母のすみは三味線の師匠で小さな天ぷら屋「花惠」を経営しているが、それも叔母のまきに委せていた。ところが、勝ち気な叔母のまきは、昔の「春日」の店を再建しようと「花惠」を担保に入れて、「春日」の跡である料亭「喜楽」買収を夢みていた。小花は絶対反対、金融業の風間が来ても啖呵を浴びせて追い帰していた。特集： 東映 Movie Circus