一乗寺下り松に名門吉岡を打ち破った武蔵は、残雪の比叡山を望む峠の茶屋で小次郎と出会う。いつかは決着をつけなければならぬ相手。互いに宿命を感じあう二人は、闘志を胸に袂を分つ。武蔵は瀬田の唐橋で待つお通を振りきり、あくなき剣の道へと旅立った。途中、父を亡くした少年・伊織を知り、武蔵も一緒に鍬を持って荒地に挑むが、突如、村を襲ってきた野盗の群れに武蔵は怒りの剣をふるう。やがて伊織を連れて江戸へ出た武蔵は沢庵和尚と再会。沢庵から将軍家指南として身を立てるよう勧められるが、下り松で年端もゆかぬ名目人・源三郎を斬ったことが理由で、実現の道は閉ざされた。いつしか武蔵は伊織とともに、一乗寺を訪れていた。同じ頃、細川家の指南役に抱えられた小次郎は、武蔵が京にいることを知り、果たし状を送った…。特集： 東映 Movie Circus

旗本崩れで侍あがりの秀と旅がらすの新太郎は、大喧嘩の最中にばったり再会。二人は助っ人稼業の先輩後輩の間柄で、その夜は再会を祝して威勢良く飲んだはいいが、そのお店が暴力酒場で、すってんてんにされてしまった。長ドスと着物をカタに一勝負したものの、こちらもイカサマに騙されて、てんでついてない二人。そこで次に考え付いたのが、美人の娘がいる貸し元の家にもぐりこんで婿入りし、二代目襲名を企てるというがめつい計画だった。特集： 東映 Movie Circus