早瀬組の新田俊次は若いにもかかわらず腕が立ち、組の幹部として重きをなしている。ある日、組にやってきた客人は、神戸の大ボス双葉組社長の息子・真であった。双葉組との取引を成功させるために丁重に扱う早瀬組に対し、慇懃無礼にのさばる真。その態度に怒る俊次だったが、早瀬社長は大切な客人だからと俊次を叱り飛ばす。腹立たしさを抑えきれず飛び出した俊次は、街でチンピラに金を奪われそうになっていた女子学生・紀子を救い、知り合いになる。紀子は親の遺産目当てに引き取ったおばの元を離れ、兄と一緒に住むためにこの街にやってきたのだ。その兄とは、俊次のシマで流しをしている演歌師・北見三郎であった。特集： 東映 Movie Circus