マスター星を脱出したメガザラックは、隕石流に阻まれて戦艦マキシマスに追いつかれる。彼は前々から自分の地位を脅かす存在とみていたシックスショットに、あまりにも危険な単独出撃を命じる。戦艦マキシマスも、ダニエルが残っていることに気付かないまま、損傷を受けたブロックを切り離してしまう。特集： トランスフォーマー・ザ・ヘッドマスターズ

ブランカーたちはアストロイドベルトでメガザラックを見つけるが、デストロン軍団の待ち伏せに遭って窮地に陥る。救援に駆けつけたクロームドームの前にはシックスショットが現れ、1対1の決闘を申し込んできた。クロームドームは応じるが、シックスショットに友情を感じるダニエルが決闘を止めさせようとする。特集： トランスフォーマー・ザ・ヘッドマスターズ

デストロンの最終兵器・デスタワーが地球に出現し、潜伏していた残党が暴れ始めた。メガザラックの行方を見失って地球に戻ってきたフォートレスは、デストロンの最終作戦‘地球爆破計画’の始まったと感じ、全サイバトロン戦士に緊急厳戒態勢を敷かせる。緊張が高まる中、スパイクとカーリーの乗った飛行機が姿を消す。特集： トランスフォーマー・ザ・ヘッドマスターズ

3本目のデスタワーが出現し、電磁波が地球全土を覆った。デスタワーは、古代レムリア大陸の超金属・クリスマグネタルによって造られている。いったん展開すると破壊は不可能。フォートレスは次にタワーが現れるエジプトに駆けつけるが、今一歩のところで間に合わなかった。最後の地は北極、そこが決戦の場所だ。特集： トランスフォーマー・ザ・ヘッドマスターズ