日本の中ほどに位置する小都市をシマにする吉田一家。吉田一家は三代続く、昔ながらの任侠道を旨とする侠客の一家である。若頭・高山次郎（田中健）を中心にまとまっていたが、東から関東昇竜会、西からは阿久津連合兵頭組が攻めてきた。高山はかつて、兵頭組の若頭補佐・桂木（小沢仁志）の命を救って以来、二人は兄弟の盃を交わしていた。