レニーが教皇となって9か月が過ぎ、初めてイタリアの首相を引見する。首相は教皇の時代錯誤的要求にショックを受ける。さらにレニーは、ホモセクシュアルの司祭たちの排除を始めることを決め、デュソリエを責任者に任命しようとする。特集： 角川映画特集

同性愛者と疑われたため、司祭になる道を閉ざされた青年の悲劇的な死にデュソリエは責任を感じる。レニーは、自分の教皇としての任期がほどなく終わる運命にあることを感じ始める。特集： 角川映画特集

ピウス13世は突然、アフリカへの公式訪問を決定する。そこで、世界の伝道者のシンボルとして愛され尊敬される修道女アントニアと出会う。だが、アントニアはレニーに対し強い懐疑心を感じるのだった。特集： 角川映画特集

ニューヨークで、グティエレスは、カートウェル枢機卿の性的虐待疑惑を立証する証拠を見つけることはできなかった。だが、新たな証人との遭遇により事態は変化の可能性を見せる。特集： 角川映画特集

レニーにとり、ベニスを公式に訪問することで自分の過去を明らかにする時機が訪れる。彼は常々、両親はベニスにいると考えていたのだ。ここで彼は初めて公の場に姿を現す。だが、彼の健康状態が不安定なのは一目瞭然だった。特集： 角川映画特集